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近期A股科技板(ban)块强势(shi)反弹，背后是(shi)宏观风险(xian)缓解与市(shi)场风险偏好修复(fu)的共(gong)振(zhen)结果(guo)。一(yi)方(fang)面，中(zhong)东局势超(chao)市场预(yu)期平息，大(da)幅(fu)缓解市(shi)场地缘政治担忧(you)，原油(you)价格显著回落(luo)，带动通胀(zhang)预期下降，流动性环境改善(shan)，全球权益资产价格上涨；另一(yi)方面，特朗普(pu)近期在外(wai)交(jiao)政策上的(de)表(biao)态，特别是在以伊问题上的处理降(jiang)低了市场(chang)对其潜在执政(zheng)不确(que)定性的(de)担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避(bi)险的主要原因，故近期美(mei)元资(zi)产回流，美股强于欧股(gu)、黄金走弱(ruo)、美债收益率回落(luo)，形成与一季度全(quan)球资产组合(he)相对的“反向组合”。美债收(shou)益率下行和纳斯达克指数(shu)走强，不仅从流动性角度为A股提(ti)供支撑，也通过科技(ji)股估值和情绪的外溢(yi)效应利好A股(gu)科技板(ban)块。

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