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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值(zhi)上来(lai)看(kan)可(ke)能还不支持纯粹流动性(xing)驱动的行情，但如果(guo)美联储在(zai)7月意外(wai)降息，并且中国央行(xing)同步(bu)宽松，可能成为(wei)引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融(rong)，红利也开始滞涨。结构性机会仍料(liao)将是贯穿中(zhong)报季的话题，指数型机会可能还需要(yao)等三季(ji)度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延(yan)缓停售油车，标志着产品(pin)力正(zheng)替代产品(pin)形式，推动全球电气化进(jin)程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可(ke)能是电气化领域全产(chan)业链变现能力(li)的(de)提升，以及AI智能化领(ling)域的追赶。三季度A股科技(ji)企业IPO重启，科技(ji)领域产品(pin)催化频出，或将带(dai)来市场(chang)注意力重新转向科技板块，有望接力创新(xin)药和新消费的行(xing)情。预计(ji)AI和军工是三季(ji)度(du)寻找(zhao)结构性机会的重心。

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6月股票市場(chǎng)可跟蹤資金淨(jìng)流入，各類(lèi)增量(liang)資金相對(duì)均衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續(xù)擴(kuò)大；市場(chang)震盪(dàng)上(shang)行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改(gai)善，螎(róng)資資金淨流入槼糢擴大。資金需求耑，重(zhong)要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮行槼糢(mo)小幅迴落(luo)，再螎資槼糢(mo)持平前期，資金需求槼糢低位穩(wěn)定。6月主力增量資金方麵(miàn)，各類增量資金相對均衡。

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经历了周初的暴跌之后，过去的三个交易日油价维持了一个窄幅(fu)的横(heng)盘拉锯，显然市场需要一段时间来平复情绪，来对市场做重新评(ping)估。突然停火带来的急(ji)跌让众多市场参与者来不及应对，最新持仓变化显示WTI原油非商业持仓净多头寸继续增长，尤其是管理基金净多(duo)头(tou)寸截至(zhi)6月24日其(qi)净多头寸仍然较(jiao)上一期增长了超过1万手，达到273568手，显(xian)然急速的反转让众多做多地(di)缘风险的资金来不及撤离。相比之下洲际交易(yi)所布(bu)伦特原油投机净多(duo)头(tou)头寸减少了(le)80，577手，至192，598手。

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巴菲特之所以是巴菲(fei)特，最重要的就是他能坚持做正确的事，也就是原则性错误的事不做。比如(ru)，他认为自己不懂的(de)事就坚决不做，我从巴(ba)菲特那里学(xue)到(dao)的最重要的东西也就是这个(ge)。

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1、田希蒙：受政策(ce)托底、技术革命与资(zi)金流入等因素(su)共同助力，上半年港股市场表现强势。市场呈(cheng)现显著的结构性特征，例如(ru)，医(yi)疗保健方(fang)向涨幅约50%，科技方向(xiang)涨幅近(jin)30%，以及(ji)新消费等板(ban)块领涨。尽管4月受(shou)外围摩擦(ca)冲击，但在财政加码(ma)、创新(xin)药审批松绑等政(zheng)策对冲与(yu)AI商(shang)业化加(jia)速等因素共振下，市场快速修复，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情。

2、美國(guó)5月覈(hé)(he)心PCE物價(jià)指數(shù)衕(tòng)比增長(zhǎng)2.68%，預(yù)期增長2.6%，創(chuàng)2025年(nian)2月以來(lái)新高。美國5月覈心(xin)PCE物價(jia)指數月率錄(lù)得0.2%，市場(chǎng)預(yu)期持平于0.1%。