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全球降息空(kong)间再度打开，A股(gu)“稳中向好”延(yan)续。海外方(fang)面，尽管美联储内部分歧仍较大，但随(sui)着地缘风险(xian)降温和油(you)价回落，市场已(yi)开启降息交易；国内方面，受益于中长期资金的持续入市，年初(chu)至今(jin)A股指数中枢逐渐抬升。本周A股(gu)成交放量和赚钱效(xiao)应抬升(sheng)，投资者风险偏好明(ming)显回暖并再度打开震荡中枢上沿。展望(wang)后市(shi)，汇(hui)率对我国货币(bi)政策的制约明(ming)显减弱，国(guo)内政策(ce)“稳增长”也(ye)需要(yao)宽松的货币环境，国内外(wai)降息(xi)空间(jian)打开将有(you)利于推动(dong)A股估值的抬升。

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本周（2025.06.21-2025.06.27，下同），机构调研活动累计271场。从三地上市公司被调研次数来看，沪市上市公司累计(ji)被调研93次，深市上市公司累计被调研166次，北证上(shang)市公(gong)司累计被调研(yan)12次(ci)。

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第二阶段结束的标志，往往是政策的(de)转变，可能是(shi)针对资本市(shi)场快速上涨的(de)降温措施(shi)，也可能是宽(kuan)松政策的边际收(shou)敛，例如2007年530提高股(gu)票交易印花税，2015年5月对于融资融券(quan)规范监管和(he)对于场外配资的(de)规范；2010年4月对房地产政策的收紧，货币政策方面央票的重启发行；2020年(nian)7月也(ye)出现了(le)货币政策边际收敛，对场外配资等也加大了监管(guan)力度。

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在A股市场回暖背景下，部分场内基金的投机**易风险有所累积💟。机构通过限制申购、停牌预警等手段强化风险管理，而投资者亦需保持理性💔，避免被短期价格波动误导🥕🍌。市场分析人士认为，未来LOF基金的溢价现象或随市场情绪平复而缓解。

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1、據(jù)封麵(miàn)新聞(wén)6月29日報(bào)道，被(bei)擧(jǔ)報的公公婆婆首次(ci)麵對(duì)媒體(tǐ)髮(fà)聲(shēng)，稱(chēng)曾某誇(kuā)(kua)大傢(jiā)庭財(cái)(cai)産(chǎn)金額(é)，完全昰(shì)爲(wèi)(wei)了愽(bó)眼毬(qiú)(qiu)，引人關(guān)註。曾某稱，不(bu)方(fang)便接受採(cǎi)訪(fǎng)，建議(yì)找調(diào)査(zhā)組了解情況(kuàng)。

2、风格层面，我们认为7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的通(tong)胀和就业数据可能导(dao)致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场(chang)或有(you)扰动(dong)。第三，央(yang)行季度例(li)会提到“用好用(yong)足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政(zheng)治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回(hui)暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优(you)，成长价(jia)值(zhi)风格或(huo)相对均衡(heng)。