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今年以来，个股涨幅(fu)中位数达到8.5%；偏股基(ji)金（股票、偏(pian)股混合）涨幅中位数在去年(nian)3.3%的基础上，今年进一步(bu)攀(pan)升至5%。市场上(shang)的(de)赚钱效应在不断(duan)积累。量化私(si)募(mu)、个人投资者的增(zeng)量(liang)资金仍然(ran)呈现持续流入(ru)的状态。但ETF在(zai)扭亏阻力位附近持续赎回(hui)，对市场上涨构成的一(yi)定压力(li)。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下(xia)，指数站上(shang)关(guan)键扭亏阻力(li)位，扭亏赎(shu)回(hui)压力缓解，增(zeng)量最近有望(wang)加速(su)流入，呈现正反馈效应(ying)。从(cong)7月开始，这种情(qing)况发生的概率越来越(yue)高，一旦发(fa)生，我们称之为进入牛市阶(jie)段II。这一阶段，指数有望持续上行，当时空(kong)间最大、渗透率加速提升(sheng)新产业趋势(shi)有望占优(you)。

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近日，公司收到STHK的書(shū)麵(miàn)通知，自原禁售期屆(jiè)滿(mǎn)后12箇(gè)月內(nèi)至2026年6月29 日（包含噹(dāng)(dang)日），STHK不會(huì)以任何方(fang)式減(jiǎn)持任何相關(guān)H股(gu)。

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老铺(pu)黄金(jin)新加坡滨(bin)海湾金沙店于6月21日开业。据华尔(er)街见闻报道，摩根大通分析师在6月23日至24日对老铺黄金新加坡滨海湾金沙店进行实(shi)地调研后，发现其(qi)表现超预期。具体来说，新(xin)加(jia)坡滨海湾金沙店人(ren)流络绎不绝、转化率高(gao)达95%以上、每小时成交4-10张订单、消费者画(hua)像契(qi)合品牌(pai)定位，同时店(dian)铺整体(ti)服务(wu)和(he)陈列水准(zhun)与内地一线(xian)城市旗舰店无异。

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1、⚑风格与(yu)行业配置思路：风格(ge)方面，7月市场风格可能(neng)整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十(shi)年(nian)7月市场风(feng)格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期(qi)形成修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变化。第四，市场交易和(he)增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。行(xing)业选择层面，展(zhan)望7月(yue)份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超(chao)预期和悲观业绩预期落地都(dou)是下一个(ge)阶段(duan)A股的重点布局方向。我们参(can)考工业企(qi)业盈(ying)利(li)、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气(qi)、盈(ying)利能力、筹码分布(bu)、估(gu)值、交(jiao)易、周期阶(jie)段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电(dian)子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算机等。赛(sai)道选择层面，7月重点关注五大(da)具备边际改善的赛道：固(gu)态电(dian)池(chi)、国产算(suan)力、非银金融、国防军工、创新(xin)药。

2、而目前方兴未艾的新产业趋势也是市场突破上行的关键力量，目前市场上正在演绎的大产业趋势包括：AI算力及应用🥔💋🥔、机器人、创新药👜💖👛🍆、新消费👚🥒😈🍄、固态电池🩱👢👙、可控核聚变🍉😡🍄、低空经济🥬🥻、半导体自主可控🍊、军贸出海提速等🍉💟🍍。