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“6月脉冲”在本周集中演绎💔🧅，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步🍋👿🥥，汇率成为了决定大势的主变量🍒🥻🥭。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT👘👝、军工、电新等表现亮眼👄🍒。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下，均是乐观因素占优💟🍏💗。

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中证500股票池中，本周表现较好的因子有总资产增长率(1.84%)、单季度营业(ye)收入同比(bi)增长率 (1.56%)、单季度(du)营(ying)业(ye)利润同比增长率(1.07%)。表现较差的(de)因子(zi)有(you)营业利润率TTM (-1.79%)、单季(ji)度EPS (-1.67%)、大单净流入 (-1.60%)。

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截至目前，还有4家券商(shang)仍(reng)在交(jiao)易所排队IPO审核，分别(bie)是财信证券、华龙证券、东莞证券、渤海证券。上述拟上市券(quan)商(shang)同样在2023年初从证监(jian)会IPO审核序列(lie)“平移”至沪深交易所进(jin)行注册制(zhi)审核。

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从中长期角度，我们建议以(yi)周期为(wei)轴，供需为锚(mao)。关注新科技(ji)周期(qi)下，全社会智能化的进展（国内外大模(mo)型的持续迭代、算(suan)力基础(chu)设施与AI生态的完善、AI商业模式(shi)的(de)落地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国(guo)产替代周(zhou)期下相关产业链的自主可控（国(guo)产大模型(xing)、国产AI应用与算力、国(guo)产集(ji)成电路(lu)产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能、核电），电动(dong)化智能化大趋势下电动智能汽(qi)车渗透(tou)率增加。

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1、尅(kè)拉尅錶(biǎo)示，這(zhè)(zhe)也對(duì)極(jí)耑(duān)的投資組郃(hé)配寘産(chǎn)生了影響(xiǎng)。研究顯(xiǎn)示，401（k）投資(zi)者中完全不(bu)配寘(zhi)股票的比(bi)例降至歷(lì)史最低(di)，而僅(jǐn)投資股票的蓡(shēn)與(yǔ)者(zhe)比例也大(da)幅下降。

2、周思聪：下半年投资主(zhu)线预计围绕成长性行业展开，优质的(de)科技资产、新兴消费行业值得关(guan)注(zhu)，成长风格或持续占优(you)。科技(ji)领域方面，AI算力(li)、智能驾(jia)驶等细分领域是投资主(zhu)线。2025年智能驾驶渗透率有(you)望快速提升，相(xiang)关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供(gong)应商迎来投资机会。医药(yao)领域方(fang)面，创新药是核心主线，行业有望迎来系(xi)统性投资机会。长期来看，2025年或成为中国创新药估值(zhi)系统(tong)性提升的起点。