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新乳业原是新希望下属的乳业板块💛👅，因盈利不佳于2011年被新希望剥离，六年多后冲刺深交所上市😻🥿。2016年💟，新希望乳业的营收规模超过40亿元💔；净利润也达到1.5亿元左右。2019年1月上市💔。上市以来，刘永好未减持过新乳业的股份，这次是他首次减持该公司股份。

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从历史来看💗💖🩰🍆，历年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。具体来看🍒👿🥕，风格方面😻，巨潮大盘占优概率高，其优于小盘风格的概率为60%💘🥻👿，并且跑赢万得全A的概率也是60%。在主要宽基指数中，中证1000在6月占优的概率为60%👜💕💞🍍，但跑赢万得全A的概率仅20%💗👜。

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操作方面，银河证券建议投资者，中期维度下（7月至8月）半年报依然是很重要的逻辑链👠🎒，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向🩳💓🍉。而短线交易则需关注成交额🧅👝🍄，只要流动性是充沛的，一些代表未来趋势的方向可能保持更高的风险偏好。

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风格层(ceng)面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来(lai)看，近十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部(bu)流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局(ju)会议的(de)表述变(bian)化。第四(si)，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期(qi)在(zai)以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于(yu)以(yi)上，我们认为7月(yue)大盘(pan)风格相对占优，成(cheng)长价值风格或相对均衡。

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1、下半年美国经济增长可能进一步放缓🌽🍋，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制💋💛，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险🍌。相比今年3月的预测，6月的经济展望中💔💘，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%）🥒👘👄👠👞，调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%）🥿，同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）🤬👞。

2、从(cong)估值方面来看，Wind数据(ju)显示，截至周四（6月26日）收盘(pan)，化工ETF（516020）标的指数细分化工指数市(shi)净率为1.89倍，位于(yu)近10年来9.61%分位点的低位，中长期配置(zhi)性价比凸显。