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2025-08-16 10:33:24 作者：易正昶

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国产一级a毛一级a看免费视频，展望7月(yue)，市场可能(neng)会呈现指数突(tu)破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🌽🍍。从基(ji)本面(mian)的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得(de)即将到来的中报业(ye)绩(ji)期💗👗，在科技👚、消费(fei)🍅😡🍌💋、中游制造领域均存在(zai)业绩边际(ji)改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动(dong)力。尽管高频数据(ju)显示出口下(xia)半年承压，但是预计在积(ji)极财政政策的支持下，预计下半年总需求(qiu)仍将保持(chi)平稳，经济出现衰退或显著下行的可能(neng)性(xing)较低。在流动性和(he)增量资金方面，目(mu)前利(li)率仍处于较低水平，资产荒趋势依(yi)然存在🥦。上半年(nian)，无论是基(ji)金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步(bu)积累了今(jin)年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创(chuang)造了有利条件🥥💕，类似现象在(zai)2020年也出现过，我们称(cheng)之为牛市阶(jie)段II。风格方面🍍🍏，从当前景气(qi)趋势和产业趋势来(lai)看，7月科技风格占优的可能(neng)性较大🧡🍇💯。