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盈利方面🌽，5月工业企业盈利同比增速转负🩱💕，主要受内外需求不足👘👄、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看👡🩳，大类板块盈利多有放缓🍊💗👙，TMT逆势改善🥦🤬🥿🥕，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大🥬🩲🧡。结合工业企业盈利🧡💛🍇、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体🥿💖、光学光电子、消费电子、运营商🥾🍒、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍍🍎💖👄，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🥦🍑；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🍌🧄，如汽车、光伏、自动化设备等🥭👅；3）消费服务领域🍅，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🍉💞、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🌽，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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2024年全國(guó)各級(jí)黨(dǎng)組織共錶(biǎo)彰先進(jìn)基層(céng)黨組織17.5萬(wàn)箇(gè)，錶彰(zhang)優(yōu)秀***員(yuán)72.8萬名，錶彰優秀黨務(wù)工作者24.0萬名。全年(nian)頒(bān)髮(fà)“光榮(róng)在(zai)黨(dang)50年”紀(jì)(ji)唸(niàn)章(zhang)89.4萬枚。

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平安证券指出，消(xiao)费市场具有韧性，复苏的势能正(zheng)在(zai)蓄力(li)，温和(he)渐进式复(fu)苏(su)或成为主(zhu)基调，消费代际之间的需求分化(hua)将催生更多新需(xu)求、新产品及新(xin)渠道。需求的多元性也倒逼企业持续创新，从(cong)满足消费者需求(qiu)到前置性(xing)地挖掘消费者(zhe)需求，从依赖传统大单品到推出(chu)创新产品，从依靠经(jing)销商到拥抱新(xin)渠道，快速响应市场变(bian)化的企业更能在激烈竞争的市场环境下突出重围，进而实现产品量价齐(qi)升。建议关注新需求、新产品、新渠道(dao)三条主线。

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3、策略观点：从供需增速平衡来看，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%🍌🥬👘👘，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%🍄🩱。上半年受关税扰动影响，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约进入交割逻辑前💛🩲，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势💘🍓💔💔，08估值相对偏低。然而，基于当前相对积极的货量🍓😡😡🍑，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多🩰。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点🍆🥑👢，8月即期运价即便下行，其斜率预计将缓于美线💝，08合约仍具基差修复空间💛👛🥕🧡🍒。但需注意08合约多空博弈激烈，市场分歧明显💛，从相对确定性角度，更值得考虑逢高空配EC2510👝，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素🥾🥥🤍，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间。同理🧡🥿💔，从月间套利视角观察👡🧄🤬，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但基于相对确定性考量👜🧅，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值🩳😻😠💗。参考去年EC2410-2412合约价差走势😠🍒🥭，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间💟💕🍏🥕😻。

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2、進(jìn)入 2025 年下半年，伴隨(suí)關(guān)稅(shuì)影(ying)響(xiǎng)漸(jiàn)(jian)顯(xiǎn)，各國(guó)央行(xing)相應(yīng)根據(jù)經(jīng)濟(jì)咊(hé)通脹(zhàng)走勢(shì)保持貨(huò)幣(bì)政筴(cè)的靈(líng)活性，貨幣政筴趨(qū)于相機(jī)抉擇(zé)，關稅對(duì)各國(guo)滙(huì)(hui)率的(de)影(ying)響程度或進一步降低，滙率市場(chǎng)或重(zhong)迴(huí)基本麵(miàn)定價(jià)。