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上周，当被称为(wei) “波动率之波动率” 的芝(zhi)加哥期权交(jiao)易所(suo) VVIX 指数跌至 90 以下时，出现了买入波动率指数看涨期权的(de)迹象，90 这一水平是自去年 7 月以来该指(zhi)标(biao)的下限。

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本周(zhou)，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子、每股净资产(chan)因子和每股经营利润TTM因子(zi)在综合行(xing)业正收益明显。估值类因子中(zhong)，EP因子和BP因子在综合行(xing)业正收益明显。残差波动率因子和(he)流(liu)动性因子(zi)在非银金融行业正收益明显。市值风格上，本周综合、通信行业大市值风格显著。

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行(xing)业层面(mian)，展望7月份，中报业(ye)绩预期是该(gai)阶段关注的重(zhong)点，工业企业盈利数据、行业所处(chu)库存(cun)周期(qi)位置以(yi)及高频景气指标或(huo)能为中报前瞻提供一定的参考(kao)。预计中报业绩(ji)有望延续较高增(zeng)速或(huo)改善的(de)领域主要集(ji)中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等领域(yu)受益于消费类景(jing)气边际(ji)回暖，算力租赁订单持续落地，半导(dao)体周期复苏与(yu)国(guo)产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造(zao)领域(yu)，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策(ce)提振、电商(shang)平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮(yin)料乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈(ying)利有望(wang)持续改善；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农(nong)化制品、氟化工等领域需求稳健增长或(huo)回暖，叠加(jia)供给刚性(xing)或受限(xian)，中报业绩有望边际改(gai)善。

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1、以发行日期为参考💖🍆，2025年6月有6家公司IPO💗，合计募资规模52亿元🩳💌👘🥔，较5月前值98亿元有所回落。按上市日期统计，6月定增发行募资规模81亿元，较5月前值有所回升🥑🥿🍈。展望7月🩳，IPO发行规模仍然有望保持稳定🩲，资金总需求规模维持低位稳定🍒💝🍅。

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