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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域🍋。盈利方面🩰👠💓，5月工业企业盈利同比增速转负🥔💖，主要受内外需求不足💔🥿、价格拖累等因素影响💌🍆。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🥔🥑🤍👞，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域💯🍒💛，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🎒、光伏、自动化设备等👿；3）消费服务领域，如饮料乳品👞、农副产品、家电、家具、饰品🍉🍎🥭👿、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🍈👙、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥕🎒👞💌，叠加供给刚性或受限💕，中报业绩有望边际改善🧄🌽🍄。景气方面💟👘，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓🍉👡，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大👠，公用事业燃气价格上行👢。综合盈利、行业景气和交易等维度🍋😻，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🍒🎒，行业推荐重点关注：电子（半导体）🩱🥦、机械（自动化设备）🍓🧅💖、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属🍇🍉💝👛、贵金属、小金属）、计算机等🤍👡🤬💗。

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作为淡马锡体系内独立募资的资产管理平台🧄，淡明资本注册资本2100万元人民币👄👞🥝，注册地及办公地均设在上海静安区，其首期基金True Light Fund I在2023年10月宣布关闭时🍆🧄，已吸引包括**财富基金🧄、金融机构和家族办公室在内的全球资本🎒🥑🥔👙，总规模达240亿元人民币。与母公司淡马锡使用自有资金投资不同，淡明资本采用独立运营模式🍉，向外部投资者募集资金🍍。

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1、但与2014~2015年显著不同的是👛🩲，本轮非银流动性改善的原因来自于居民存款搬家，而2014年~2015年则来自央行投放🎒👗。因此大的宏观交易逻辑上🤬，我们认为本轮更倾向于看股做债的股债跷跷板逻辑，而非看债做股的股债双牛逻辑。研判非银流动性改善的原因💔💔，我们需要关注一个简易公式🍑，即：

2、而目(mu)前高达(da)77亿(yi)的居民净储蓄款，通过各种(zhong)途径(jing)流入权益市场的(de)概率也将进一步提高(gao)，因此一旦市场突(tu)破上行，场外(wai)的资(zi)金力量(liang)将会显得尤为庞(pang)大。