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從(cóng)歷(lì)(li)史來(lái)看，歷年7月市場(chǎng)風(fēng)格相對(duì)均衡，大盤(pán)風格(ge)畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。具體(tǐ)來(lai)看，風格方麵(miàn)，巨(ju)潮大盤佔優槩(gài)率高，其優于小盤風格的(de)槩率爲(wèi)60%，竝(bìng)且跑贏(yíng)萬(wàn)得全A的槩率也昰(shì)60%。在主要寬(kuān)基指(zhi)數(shù)中，中證(zheng)1000在6月佔優的槩率爲60%，但跑贏萬得全A的槩率僅(jǐn)20%。

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展望7月，市(shi)场可能会呈现指(zhi)数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的(de)格局。从(cong)基本面的(de)角度来看(kan)，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增(zeng)速进一步边际改(gai)善，使得即将(jiang)到来的中报业绩期，在科技(ji)、消费(fei)、中游(you)制造领域均存在业(ye)绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力(li)。尽管高(gao)频(pin)数据显示(shi)出口下半年承压，但是预(yu)计(ji)在(zai)积极财政政策的支持下，预计下(xia)半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性(xing)较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处(chu)于较低水平，资(zi)产荒趋势依(yi)然(ran)存在。上半年，无(wu)论是基金净值还是个股的涨幅(fu)中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年(nian)的赚钱效应，这为(wei)指数后续突破上行、触发关(guan)键正反馈效应创造了有利条(tiao)件(jian)，类似(shi)现(xian)象在(zai)2020年也出现过，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格方面，从(cong)当前景(jing)气趋势和产业趋势来看(kan)，7月科技风(feng)格占优的(de)可能性(xing)较大。

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