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6月重要股东增持255亿元😈🍍，减持437亿元，净减持182亿元，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升。按照截至2025年6月27日收盘价估算，2025年7月解禁规模为2567亿元，解禁规模较2025年6月扩大💖🩰🥝👢，不同板块解禁规模来看🎒😠，主板592亿元、创业板890亿元、科创板1070亿元🍏🍅、北证15亿元。考虑到2025年7月解禁规模明显回升💝👝，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升。

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1-5月规模以上工业企业利润同比转负，5月当月同比转负💘🍎💔。1-5月全国规模以上工业企业实现利润总额27204.3亿元🥑，同比转负至-1.1%（前值1.4%）💯，受有效需求不足、价格拖累等因素影响🍑，单5月同比转负至-9.1%🥿💋😻🥾，前值3.0%🍋🍆🥔。1-5月营业收入累计同比增长2.7%（前值3.2%）💓，营业收入利润率4.97%，同比下降0.19个百分点🥝🥥👅。参考工业企业盈利二季度盈利相比一季度预计增幅收窄。

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1、⚑ 中(zhong)观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工(gong)业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足(zu)、价格(ge)拖累等因素影响。结(jie)合(he)工(gong)业企业盈利、行(xing)业所处库存周(zhou)期位置以及高频(pin)景气指标，预(yu)计中报业绩有望延(yan)续较高增速或改善的领(ling)域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费电(dian)子、运(yun)营商、软件(jian)等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽车(che)、光伏、自(zi)动化设(she)备等；3）消费服务(wu)领域，如饮料乳品(pin)、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领(ling)域盈利有望(wang)持续改善；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠(die)加供给刚性或受限(xian)，中报业绩有望边际(ji)改善。景(jing)气方面，6月份(fen)景气较高的领(ling)域主(zhu)要集中(zhong)在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资(zi)源品板块原(yuan)油(you)、多数工业金属价格上涨，中游(you)制造领域工程(cheng)机械销售放缓，消费服(fu)务板块空冰洗彩零售额四周滚动(dong)均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行(xing)。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份(fen)行业(ye)配置方面重点(dian)围绕中报业绩预期增(zeng)速较高或者有所改善的领域(yu)布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械(xie)（自动化设备(bei)）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军(jun)工、有色(se)金属（工(gong)业金属、贵金属、小金属(shu)）、计(ji)算机等(deng)。

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