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1、供应方面：下半年产能释放增量有限，炼厂排产仍主要取决于生产利(li)润和下游实际需求。然而，当(dang)前稀释沥(li)青(qing)贴水仍维持高(gao)位，对缺乏进口配额的独立炼厂复产带动作用有限。近期燃料油及稀释(shi)沥青消费税(shui)返还(hai)政策调整的预期，或将对炼(lian)厂加工利(li)润及开工水平形成一定提振。虽(sui)然随(sui)着需(xu)求增加，以及炼油利(li)润改善，山东(dong)及河北有原油配额(e)炼厂维(wei)持稳定生产沥青的节奏，但7-8月山东岚桥石(shi)化、东明石化有检修计划，整体山东河北地炼沥青增量有限。南方地区(qu)，中石化镇海炼化以及(ji)茂名石(shi)化沥青产量大幅缩(suo)减，缓解南方供(gong)应过剩的压力。库存(cun)方面，上半年沥青(qing)厂库和社库(ku)均位于近五年同期低位运行(xing)，厂库去库节奏(zou)更(geng)为明显，厂家挺价意愿较为强烈。

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5月降準降息(xi)后，貨(huò)幣(bì)政筴(cè)尤其昰(shì)總量政筴進(jìn)入(ru)落地觀(guān)詧(chá)期(qi)、加(jia)碼(mǎ)槩(gài)率較(jiào)小(xiao)，預(yù)計(jì)7月更多通過(guò)(guo)逆迴(huí)購(gòu)(gou)以及結(jié)構(gòu)性(xing)工具進行流動(dòng)性投放。但攷(kǎo)慮(lǜ)到下半年增長(zhǎng)壓(yā)力加大，不排除央行繼(jì)(ji)續(xù)加碼寬(kuān)(kuan)鬆(sōng)的可能(neng)，時(shí)間(jiān)點(diǎn)預計在美聯(lián)儲(chǔ)重啟(qǐ)降(jiang)息前后。此外高基數(shù)(shu)疊(dié)加信貸(dài)偏弱，6月社螎(róng)數據(jù)有進一步走弱可能。

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“天下没有不散宴席，龙美术馆（天地大观）展今晚九点闭馆后就撒展，三个多月时间真快，感谢各位热爱艺术的朋友指导💯🧅。”龙美术馆创办人刘益谦6月29日18点多在朋友圈发文说💗💛😡。

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后续如何演绎🥬👅？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动👚🧅；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨💖🍒🍑💋，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑👄👡，有望使市场震荡中枢整体上移🥝，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🥭。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束🤬🧡🤬🥿；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力👗，更多采取观望💯、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期🥥🍓、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险👜👙🍌🥒。

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1、趋势性看多黄金🥭🥒🥔🥻，白银谨慎追随。COMEX 黄金 3100-3300 美元成为新的支撑区 间🍄💋💯💗🧡，COMEX 白银关注 32-33 美元的支撑区间。从交易驱动上💕🍊🍑，关注美联储年内首 次降息、财政法案推进下的信用演绎和贸易摩擦反复的可能🥕，年内金价上方关注 3900-4000 美元，白银上方关注 39-40 美元🍋🤬🍎。

2、6月国际原油价格上行，化工产品价格指数上行。截至6月27日💗👠🍏🍒，6月Brent原油现货价格月环比上行7.62%👚，WTI原油现货价格月环比上行7.60%。截至6月27日，6月化工产品价格指数月环比上行1.12%。无机化工品期货价格多数下跌，有机化工品多数上涨，其中甲醇👢、甲苯🍅🥝、二甲苯等价格涨幅居前🍄👙🥝👛，二乙二醇💖💌🌽、天然橡胶等价格下跌。