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展望7月🧡💔，市场可能会呈现指数突破上行🍓👙，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看👙🥑，财政指数的发力和消费的韧性🩲🧡🎒💖👝，使得二季度总需求增速进一步边际改善🎒😈，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍎🥔👄、消费🍉🤍、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥕👗🍎。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🥾🍍👿，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🩲💝🥕，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行💝👅、触发关键正反馈效应创造了有利条件😡👢🍓，类似现象在2020年也出现过💋👜🥭，我们称之为牛市阶段II🧄。风格方面🥻👘，从当前景气趋势和产业趋势来看🍒💌🧅😻，7月科技风格占优的可能性较大👜🥾👗。

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風(fēng)(feng)格層(céng)(ceng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)(zhang)價(jià)(jia)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一(yi)，從(cóng)(cong)歷(lì)史來看，近(jin)十(shi)年(nian)7月市場風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)(you)。第二，外(wai)部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)(shu)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對(dui)美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形(xing)成脩(xiū)正(zheng)，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例(li)會(huì)提到“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註(zhu)7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第(di)四，市場交(jiao)易咊增量資金層麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)(quan)重闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)(hui)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月大盤風格相對佔優(you)，成長價值風格或相對均衡。

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战略上(shang)，去年10月以来震荡市的特征有：估值(zhi)位置偏低(di)、上市公司盈利偏弱、政策基调(diao)积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡(dang)市类似，后续有望迎来全(quan)面牛市。但(dan)战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏(hong)观高频数据(ju)和新增政策的催(cui)化并(bing)不明显(xian)，突破前可能还需(xu)要震荡一段时间。2014年7月突破(po)后的牛市，事后来看并不(bu)是盈利的牛市。但在指数(shu)刚突破的2014年(nian)7月，经(jing)济(ji)指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月(yue)至7月(yue)的PMI持续反(fan)弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极(ji)，全国各地放开限购。2020年7月突破后形(xing)成的牛市(shi)，是盈(ying)利很强的牛市，2018年至2019年是上市(shi)公司ROE下降期，2020年疫(yi)情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也(ye)从2020年(nian)疫情后持续(xu)上行。

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1、从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹💓🤍，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升🍇，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施👜💖🥒。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。

2、6月29日晚9点，随着展厅灯光熄灭，上海龙美术馆（西岸馆）“天地大观：跨越时光的文明印记”特展落下帷幕。作为2025年春夏间颇受关注的私人收藏古代艺术大展之一，“天地大观”自3月开幕以来，凭借鸡缸杯等百余件重磅展品成为沪上观展热点，每逢免费日👡🍇，馆外更是排起蜿蜒的队伍🥑🩰。该馆创办人、收藏家刘益谦在这三个月里多次亲自到展厅为观众讲解文物知识。