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背(bei)后(hou)原因来看，7月是中(zhong)报业绩预告(gao)披露高峰期，市场对业绩关注(zhu)度短期明显(xian)提(ti)升，在此情况下，市场会更加聚焦业绩改善方向。最近十年，在7月1日-7月15日(ri)的中(zhong)报业绩预告披露(lu)期(qi)，大盘成长风格跑赢万得全A的概率最高为(wei)70%。

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日债收益率维持低波动。日本10年期国债收益率本周小幅走高3bp，30年期收平在2.9%👄👛。欧洲财政新闻推动本周德债收益率曲线走陡。

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2025年4月，新修订的《农村基层干部(bu)廉洁履行职责规定》全文公布。规定提出一系列(lie)务(wu)实举措，助力广大农(nong)村基层干部在廉洁履职的(de)同时放开手脚(jiao)、轻装上阵。

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1、供(gong)应：2025年上半年(nian)尿素行(xing)业新投产能350万吨左右，目前个别(bie)装置稳定性仍有待提升(sheng)，但产能增量已带动尿素日产长(zhang)期位于(yu)20万吨以上。下半年计划新投产能约280万吨，7-8月高温天气尿素装置、故障可能增多，从而减缓尿素供应提升速(su)度。9月之后尿素日产有望继续向上突破21万(wan)吨。11月中旬之(zhi)后气头企业将进入季(ji)节性限(xian)产周期，但预计供应水平下降幅度有限(xian)，日产(chan)也仍将保持同(tong)比最高位。另(ling)外需注意的是，近两年西北地区产能增量较大，下(xia)半年一旦西北货源流(liu)向(xiang)中部、东部等主流地区，将(jiang)对(dui)尿素区域性供应产生影响。

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1、“我認(rèn)爲(wèi)這(zhè)(zhe)反暎(yìng)齣(chū)兩(liǎng)點(diǎn)(dian)：第一，這證(zheng)實(shí)了 Llama 糢(mó)型擧(jǔ)步維(wéi)艱(jiān)(jian)；第二，這也(ye)錶(biǎo)明紮(zā)尅(kè)伯(bo)格對(duì)此竝(bìng)不滿(mǎn)意(yi)。” 深水(shui)資産(chǎn)筦(guǎn)理公司筦(guan)理郃(hé)伙人吉(ji)恩・矇(méng)斯特告訴(sù)雅虎財(cái)(cai)經(jīng)。

2、行业层面🥿，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🧅🧡💝，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域👘，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🍊💖👞，如汽车🧅🍊👄💝、光伏、自动化设备等🎒💖💘；3）消费服务领域👢，受益于扩消费政策提振💛、电商平台大促、五一端午等多重假日**👙，有望延续两位数增长💕👚👘，其中饮料乳品💟、农副产品💞、家电🍒、家具、饰品🤍、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🥿🍌、燃气🥒💝🥦、电力💟、农化制品🍉、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限👘，中报业绩有望边际改善👜。