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北美并购交易规模达到9700亿美元👗，同比增长11%，但交易数量降至2009年以来的最低水平。全球前10大交易中，有5笔是在美国完成的，包括OpenAI、Charter Communications和谷歌的交易。科技行业占到该地区并购交易的三分之一。尽管投资者对估值和关税风险日益谨慎，但赞助商退出和收购交易仍有所增加。

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近年來(lái)，監(jiān)筦(guǎn)部門(mén)加大對(duì)(dui)退市公司的追責(zé)力度，決(jué)不允許(xǔ)“一退了之”。去年超過(guò)20傢(jiā)退市公司(si)受到(dao)證監會(huì)行政處(chù)罸(fá)(fa)。今年以來截至(zhi)6月29日，有17傢退市公司已收到證(zheng)監會行政處罸或(huo)行(xing)政處罸事(shi)先告知(zhi)書(shū)，上市公司想要以退市“金蟬(chán)脫(tuō)殼(ké)”槼(guī)(gui)避責罸(fa)難(nán)度加大。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看👘💟🥾💗，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🧄🥬，在科技🌽🍍👅、消费🩱👚🍄🥕、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🌽🩱👿，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳😠💗💘👡，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平💓🎒🍏🥥🥕，资产荒趋势依然存在🍌🩰。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🩱🍈、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥑，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%🍑🍆🍄，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%🍋，ROE增速约为11%。因此，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会🎒🍈👄🍓，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显👗💕。

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