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展望后(hou)市，7月份市场将迎来一些更为清晰的(de)交易抓手，但同时不确定因素也将有所(suo)增多，定(ding)价主线(xian)可能会(hui)围绕“内部政策酝(yun)酿+中报业绩披露(lu)+外部变(bian)化升温”做文章，市场波动(dong)率也可能随之放大。届时，小盘股抱团或有松动，市值风格(ge)可能向中(zhong)盘有所倾斜(xie)，日历效应也显示7月份中盘成长风格(ge)相对占优。

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细分(fen)行(xing)业来看，1-5月盈利(li)增速相(xiang)对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部(bu)规上工业利润增长2.4个百分点(dian)，军工订单逐步放量，航空航天相关设备制造(zao)、船(chuan)舶及相关装置行业利润(run)分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计(ji)同比增幅扩大(da)至11.9%；3）消费类需求受国补(bu)政(zheng)策(ce)提振，智能消费设备制造行业(ye)利润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续(xu)显现，消费(fei)品制造业其他家用(yong)电力器具制造(zao)、家用厨房电器(qi)具制造(zao)行业利润分别(bie)增长31.2%、20.7%，必需消费稳健(jian)增长，农副食品加工(gong)业利润增(zeng)长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大。

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