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中国人民银(yin)行货币政(zheng)策委员会(hui)召开2025年第二季度例会。会议研究了下(xia)阶段货币政策主要思(si)路，建(jian)议加大(da)货(huo)币政策调控强度，提高货币(bi)政策调控前瞻性、针对(dui)性、有效性，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，灵活把握政策实施(shi)的力度和节(jie)奏。保持流动性充裕，引(yin)导(dao)金融(rong)机构加大货币信贷投放力度，使(shi)社会融资规模、货币供应(ying)量增(zeng)长(zhang)同经(jing)济增长、价格总(zong)水平(ping)预期目标相匹配。强化(hua)央行政策利率引导，完善市场化利(li)率形成传(chuan)导机制，发挥市场利率定价自律机制作用(yong)，加强利率政策执行和监督。推动社会综合融资成本(ben)下降。从宏观审(shen)慎的角(jiao)度观察、评估债市运行情况，关注长期收益率的变化。畅通货币政策传导(dao)机(ji)制，提高资金使(shi)用效率，防范资金空转(zhuan)。增强外(wai)汇市场韧性(xing)，稳(wen)定市场(chang)预期，防范汇(hui)率超调风险，保持人民币汇(hui)率在合(he)理均衡水平上的基(ji)本(ben)稳定。

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我们以股东大会公告日为时(shi)间节点，综(zong)合(he)考虑市(shi)值因素、调仓周期以及对仓位的控(kong)制，我们构造了定向增发事件驱动选股组合。（组合构造(zao)详(xiang)情见2023年11月26日报告《多角度解(jie)析定向增发中(zhong)的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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从热点概念来看，本周概念指数中表现最好的前5大概念依次为炒股软件指数、金融科技指数、数字货币指数😡👛👞、跨境支付指数👿👞、财税数字化指数；表现最差的5大概念依次为油气开采指数🍒🥑🍆🍆🍍、航运精选指数👞🌽、天然气指数💔🧄🍌🍑、白酒指数🥾🩳、银行精选指数。

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1、1、供应：PE方面🍌👅🥦，在高利润的**下上半年多套装置投产，产量快速上升，同比去年有很大增幅。下半年新增投产减少👙🍉，7-8月份仍是检修高峰🎒，预计9月之后检修计划开始减少🧄🍎🧅，产量同比增幅或有所收窄🥕🥻，绝对值仍维持高位。PP方面🥑🩱🥦，一季度，PP依旧呈现高检修、高供应的状态👚，一方面是去年年底新产能落地，另一方面是由于原材料走弱改善利润，使PP整体开工率较去年有一定提升👅👜👿。二季度😡👙🍓👛，新增投产依旧较多，虽然检修量将稳步提升，开工率有所降低🍇，但产量同比依旧增长💓🥥👚💗。下半年计划新增产能多为PDH装置，由于长期亏损，投产或有推迟的可能，因此供给边际增量有限，但产量仍是近5年最高水平🤬🍈。

2、中国基金报：上半年，多项政策利好落地，一定程度上催化了港股红利以及科技创新行业的表现。下半年，还有哪些行业投资机会值得关注👞🍆💕👗？