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其次是行情逻辑💯，短期看，银行基本面持续向好，业绩增长虽处低位，但资产负债表稳健扩张，风险指标平稳可控。中长期看，银行估值拐点背后趋势性力量持续：定价资金向长期资金转移，经营稳健和高股息属性显优势👿🥔🥿。

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⚑ 中(zhong)观景气和(he)行业推荐(jian)：关注中报业绩预计改善或持续(xu)较高增(zeng)速领(ling)域。盈利方面，5月工业企业(ye)盈(ying)利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响(xiang)。结(jie)合(he)工业企业(ye)盈利、行业(ye)所处库存周(zhou)期位置以及高频景(jing)气指标(biao)，预计中报业绩有望延(yan)续较高增速(su)或改(gai)善(shan)的领域主要集(ji)中在：1）TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消费电子、运营商、软件(jian)等；2）中游制造领域，部分领域景气(qi)度有所回(hui)暖，中报盈利或有(you)改善(shan)，如汽车、光伏、自(zi)动(dong)化设备等；3）消(xiao)费服务领域(yu)，如饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈利有(you)望(wang)持续改善(shan)；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工等领域需(xu)求稳健增长或回暖，叠加供给刚(gang)性或受限，中报业绩有望边际(ji)改(gai)善。景气方面，6月份景气(qi)较高的(de)领域主要集中(zhong)在资源品、部分消费服务和信息技术领(ling)域。其中资(zi)源品板块原油、多数工业金(jin)属价格上涨，中游制造领域工程机械销(xiao)售放缓，消费服(fu)务板(ban)块(kuai)空冰(bing)洗彩零售额四周滚动均值同比增(zeng)幅收窄，金融地产中商品房销售累计(ji)同比降幅扩大，公用事业(ye)燃气价格上行。综合盈利、行业景(jing)气和(he)交易等维度(du)，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改(gai)善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半(ban)导(dao)体(ti)）、机械(xie)（自动化设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防(fang)军(jun)工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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减(jian)持期间为(wei)公告披露之日起15个交易日后的3个月内，即(ji)2025年7月(yue)21日至(zhi)2025年10月20日。减持价格根据二级市(shi)场价格以及交(jiao)易方式(shi)确定。

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