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本(ben)周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转(zhuan)入积极区间，截至周五（2025.06.27，下同(tong)），量能(neng)择(ze)时指标仅北证50维持谨慎(shen)观点(dian)，其它主要宽基指数转(zhuan)为看多信号。股指期货基差方面(mian)，本周(zhou)各大(da)股指(zhi)期货主力(li)合约(yue)基(ji)差均有收(shou)窄，对冲成本（年化）均有减小。资金面方(fang)面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净(jing)流出，科创板、中小盘为(wei)ETF净(jing)流出主要方向。

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本周公募调研选股策略和私募调研跟踪策略获取正超额收益🍎。公募调研选股策略相对中证800获得超额收益0.40%，私募调研跟踪策略相对中证800获得超额收益0.79%👠🌽。

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進(jìn)入(ru)牛市堦(jiē)段II，開(kāi)(kai)戶(hù)數(shù)大幅攀陞(shēng)，銀(yín)證轉賬(zhàng)會(huì)大幅增加，箇(gè)(ge)人(ren)投(tou)資者加速入(ru)場(chǎng)；與(yǔ)此衕(tòng)時(shí)(shi)，螎(róng)資餘(yú)(yu)額(é)也開(kai)始大幅攀陞；基金流入大幅放量，進入資金正(zheng)反(fan)饋(kuì)堦段。呈現(xiàn)“資金流入——市場上漲(zhǎng)(zhang)——驅(qū)動(dòng)資金進一步流入”的強(qiáng)烈正反(fan)饋(kui)。這(zhè)箇過(guò)程隻要不被政筴(cè)或者其他外力阻斷(duàn)，可以推動指數上行較(jiào)大的幅度。牛市堦段II呈現明顯(xiǎn)的資金驅動的特徴。

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记者注意到，在相关(guan)实名举报视频发布后，同年7月19日，针对曾女士的实名举报，南充市发改委发布情况通(tong)报(bao)称，“关(guan)于网传曾(ceng)某(mou)实名举报(bao)尹某光（系我委原价格(ge)调控科科长，于(yu)2018年退休）、漆某华（中国工商银(yin)行南充分行原计财处处长，于2004年退休）家庭财产与实际收入不符情(qing)况，我们(men)高度重视(shi)，已(yi)联合(he)中国工商银行(xing)南充(chong)分行成立调查组进行核查，下一步(bu)将根据核查情况依规依纪依法处置。”

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1、后续如何演绎🌽👘？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持💛🥿💖，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导👛💘🍎🍇。战略上我们保持看多👗，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🍍🍎👗👘，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征🧄。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🩰💌💞，有望使市场震荡中枢整体上移🥦💌💕🍅，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期💟。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外🍆🍆，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

2、许廷全：下半年，我们关注(zhu)两大方向：一是结构性成长(zhang)穿越(yue)周期的优质企业，如当前盈利仍具有上调空间、基本面突出、受惠于政策的行(xing)业，包括科(ke)技(ji)领域的半导体、互联网、软件服务以及AI相关(guan)供应链，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮、美妆、电动车等，关注(zhu)医药中的创新药出海以及CXO订(ding)单(dan)回升等；二是低利率环境下，保险、养老金等对高息(xi)资产需求持续上升的潜在机会。