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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间🍅👞👞。Wind数据显示💓🍉💯，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%💕💗。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%🍊👅👜。因此👠🍒👙👛💝，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会🍊🥥🥬，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。

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1、进入7月后，综合业绩披露期效应(ying)、海外流动(dong)性环(huan)境变化、增量资金及(ji)风格交易热度，我(wo)们认为(wei)7月市场风(feng)格(ge)可(ke)能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公布的(de)通胀和就业数据可能导(dao)致市场对美联储降息预(yu)期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用足存(cun)量政(zheng)策，加(jia)力实施增量政策(ce)”，关(guan)注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。基于以上(shang)，我们认为(wei)7月大盘风格相(xiang)对占优，成长价值(zhi)风格或(huo)相对均衡。对7月的风格(ge)指数推荐如下：

2、安(an)光(guang)介紹(shào)，聚(ju)酯工廠(chǎng)已陸(lù)續(xù)釋(shì)放減(jiǎn)産(chǎn)(chan)計(jì)劃(huà)，有缾(píng)片工廠將(jiāng)于7月1日起減産，也有短纖(xiān)大廠(chang)計劃減産(chan)10%~15%。7月，預(yù)(yu)估聚酯(zhi)産量爲(wèi)660萬(wàn)(wan)噸(dūn)，PTA消費(fèi)量或下(xia)降7萬噸。8月，在需求淡(dan)季下，PTA的消費量(liang)或將進(jìn)一步減少。