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1、盈利方面，5月工业(ye)企业盈利同比增速(su)转(zhuan)负，主要受(shou)内外需求不足、价格(ge)拖累等(deng)因素影(ying)响。三个月滚动来看，大类板块盈(ying)利多(duo)有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业(ye)同比(bi)增幅扩(kuo)大。结(jie)合工业(ye)企业盈利、行业所处库存(cun)周期位置以及高(gao)频(pin)景气指标，预计中(zhong)报业绩有望延续较高增速或改(gai)善的领域主要集中在(zai)：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营(ying)商、软件等领域受(shou)益于消费类景气(qi)边(bian)际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产(chan)替代加速，业绩(ji)有望改善；2）中(zhong)游制造领域，部分(fen)领域(yu)景气度(du)有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等(deng)；3）消费服务领域，受益于扩(kuo)消费政策提(ti)振、电商平台大促、五(wu)一端午等多重假日**，有望(wang)延续两(liang)位数增长，其中饮料乳(ru)品、农副(fu)产品、家电、家具、饰(shi)品(pin)、美容护(hu)理等(deng)零售领域盈(ying)利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性(xing)或受限，中报业绩有望边际改善。

2、我们以(yi)股东大会公告日为时间(jian)节点，综合考虑市值因素、调仓周期以及对仓位的(de)控制，我们构造了定向增发事件(jian)驱动选股组合。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向(xiang)增发中的投资(zi)机会——量化选股系列报告之十二》）