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展望后市🍑🍅，上证在突破前期高点3439点以后🍅🥒，目标已经直指去年11月的高点3509点👝👠🥔🍊，且不排除会挑战3509点上方🥦，预计多头周期大概率会至少到7月中旬。需要指出的是，作为本轮行情的“棋眼”🩲，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%🥿，后续仍有上攻空间👞💖💌；而在“棋眼”仍有上行空间、全市场风险偏好提高的情况下，军工😠、计算机🍑🩲🍄🍆、传媒、电子、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会🥾💝。配置方面，我们建议：不“恐高”，继续持有当前中线仓位🎒👄💝，并在途中调整中以日线模式适当增配💟。

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關(guān)稅(shuì)錨(máo)轉曏(xiǎng)美債(zhài)錨，國(guó)內(nèi)貨(huò)(huo)幣(bì)政筴(cè)提供安全(quan)墊(diàn)：宏觀(guān)視(shì)角有兩(liǎng)條(tiáo)交易線(xiàn)(xian)索，其一， 外(wai)部覈(hé)心驅(qū)動(dòng)有變(biàn)，由交(jiao)易關稅不確(què)定性(xing)轉曏交易弱(ruo)美元強(qiáng)美債（指美債利(li)率高 位），美國例外論(lùn)(lun)弱化揹(bēi)景(jing)下(xia)，下半年有朢(wàng)(wang)重新縯(yǎn)繹(yì)東(dōng)陞(shēng)西(xi)落。其二，伴隨(suí)降準降息、 存欵(kuǎn)利率下調(diào)，國(guo)有大行通過(guò)衕(tòng)業(yè)存單(dān)補(bǔ)充資本金的壓(yā)力提陞，貨幣政(zheng)筴至少不緊(jǐn)，微觀流動性邊(biān)(bian)際(jì)利于股市。

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3、成本方面：上半年原油(you)市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地(di)缘冲突。鉴于需求韧性与(yu)市场(chang)份额考量，预(yu)计OPEC+在三季度将持续增产，四季度起产量趋于稳定。然而，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响，未来(lai)2-3个月内其(qi)原油出口增幅可能滞(zhi)后(hou)于产量增长。伴随4-5月油价逼(bi)近页岩油盈亏平(ping)衡(heng)点，美国活(huo)跃钻机数量(liang)降(jiang)幅扩大，下半(ban)年供应增(zeng)量(liang)将主要依赖非(fei)OPEC+非美国(guo)家。当(dang)前海外夏季需求旺季已然来临，预计三季度欧美地区(qu)的航空与陆路出行高峰将提振交通(tong)燃料需求。从供需平衡的角度来看，EIA对今年三、四季度的供需平衡预测(ce)分别为供(gong)应过剩36万桶/日和61万桶/日，IEA的预测则分别为(wei)过剩34万桶/日和(he)113万桶/日(ri)，预(yu)示(shi)全球(qiu)原油市场整体将呈现(xian)供应过剩格局，累库压(ya)力将贯穿下半年(nian)，尤以四季度为甚。尽管当前地缘政治溢价逐步消退，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价(jia)企稳(wen)反弹至70美元/桶一(yi)线(xian)。然而，在四季(ji)度累(lei)库压力下，油(you)价(jia)中枢(shu)则(ze)可能再度(du)下移至55美元/桶附近(jin)，潜在风(feng)险仍需关注关税政策及地缘局势的演变。

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1、6月29日晚🥾💘🍈，德固特（300950）公告称，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸云计算科技股份有限公司（以下简称“浩鲸科技”）控制权🥥，并同步募集配套资金🍄👚👢👙。经初步测算😠🧅💋，本次交易预计构成重大资产重组，不会导致公司实际控制人变更。

2、主要产品(pin)及服务是A4VSO系列柱塞泵等的邵阳液压年内(nei)迄今股价累计最大涨幅为189.54%。邵阳液压6月22日公告(gao)称，公司正在筹划发行股份及支付(fu)现(xian)金购买重庆新(xin)承航锐科技股份有限公司（简称“新承航锐(rui)”）全部或部分股份(fen)并募集配(pei)套资金(jin)事项(xiang)。根(gen)据初步研究和测(ce)算，本次交(jiao)易预计构(gou)成重大资产重组。公司股票自2025年6月23日起开始停牌，预计在不超(chao)过10个交易日的时间内披露(lu)本次(ci)交易方案。新承航锐官网介(jie)绍(shao)，新承航(hang)锐是(shi)一家专业从事高端(duan)金属锻件研发(fa)、生产和销售(shou)的军工企业。新承航锐是高新技(ji)术企业、国家级专精特新“小巨人”企业、拥有重庆市技术研发中(zhong)心，CNAS认证实验室。新承航锐有重庆和(he)遵义两大(da)生产基地，具有自由锻(duan)、模锻、精密(mi)铸造、热处理、机(ji)械加工、理化检测等生(sheng)产能力，是航空、航天、船舶、能源等(deng)领(ling)域高端锻件零部件制造商，产品(pin)涉及不锈钢、耐热钢、铝合金、高温合金、钛合金等多种材料(liao)。