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美联储与美元：美联储下半(ban)年货币政策决(jue)策思(si)路或(huo)继续以等待与数据依(yi)赖为主，但一定程度(du)上会面临劳动力(li)市场软化风(feng)险。美联储(chu)货(huo)币政策或有两种应对方式，其(qi)一为偏(pian)响应式货币政策(ce)决策思(si)路，在确认通胀反映(ying)关税冲击开启(qi)下行后，为应对(dui)失业率(lv)抬升且接近触发 Sahm.rule 背景下(xia)，于 2025 年 12 月降(jiang)息 50bp；其二为货币政策采(cai)取先发制人式，兼顾通胀前景与劳动力市场动态，在三季(ji)度末至四(si)季(ji)度(du)进行 2 次 25bp 的降息。美元指数下半年或延(yan)续震荡偏弱格(ge)局，运行区间或(huo)在 90-102。

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据沙姆哈尼称，伊朗从一开始就认识到🎒，美国的谈判并非真正意在达成协议，而是为了在伊朗国内营造某种氛围👗🥥🧄，为煽动**做准备，但“伊朗人民确实是清醒的人民”。在他看来🥾🍒👞，伊朗人民在冲突中表现出的团结“不是出于情绪🍒，而是出于对敌人的认知💝🍒🥬🥒，出于对伊朗重要性的认知🍌，以及对美以邪恶程度的认知”。

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单因子表现来看，沪深300股票池中🥥🌽🧄，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)🥔、标准化预期外收入(1.79%)。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。

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尽管市场注意力正回到经济(ji)和(he)基本面因素上，但石油市场仍未(wei)从以巴冲突(tu)的影(ying)响中完全恢复。布伦特原油的隐(yin)含波动率已降至 6 月初的水(shui)平，其偏度持平，表明市场没有看涨或看跌的偏向。不过，在标普 500 指数涨至峰值使得(de)期权承压之后，押注原油波动的溢价(jia)相(xiang)对于股(gu)票而言仍保持(chi)在更高水平。

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1、6月(yue)30日是2024年个人所得税汇算(suan)清缴申报的最(zui)后一天，各地税务部门(men)近期催促纳税人尽快办理，否(fou)则一些纳税(shui)人将面临(lin)额外缴纳税款滞纳金惩罚，还会影响个(ge)人纳税信用。

2、6月27日，央行召開(kāi)第二季度例會(huì)。從(cóng)(cong)會議(yì)錶(biǎo)述來(lái)看，1）對(duì)經(jīng)濟(jì)環(huán)境描述中，提到(dao)“貿(mào)易(yi)壁壘(lěi)增多”，“物價(jià)持續(xù)低位運(yùn)行”等。2）對貨(huò)(huo)幣(bì)政(zheng)筴(cè)定調(diào)中，提到“靈(líng)活把握政筴(ce)實(shí)施(shi)的力度咊(hé)節(jié)奏”，“用好用足存量政筴，加力實施增量政筴，充分釋(shì)放政筴傚(xiào)應(yīng)”。徃(wǎng)后去看，未來貨幣政筴仍有進(jìn)一(yi)步髮(fà)(fa)力空間(jiān)(jian)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)流動(dòng)性有朢(wàng)繼(jì)續保持相對(dui)寬(kuān)(kuan)鬆(sōng)的狀態(tài)，如菓(guǒ)增量政筴能夠(gòu)繼續落地(di)，將(jiāng)對市場情緒(xù)形成進一步提振。