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付倍佳：上半年，港股市场(chang)第一轮行(xing)情以恒生科技为代表的新经济(ji)产业趋势驱动为主，第二(er)轮行情以低估值(zhi)央国(guo)企的A/H溢价快速收敛为主。当前，港股PB、PE估值分位刚好回到过去10年均值，风险溢价随弱美元回摆，难言(yan)泡沫(mo)化。

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1、展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🍑🌽，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下💛🍆🧄，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品🍈🩳💯、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

2、我们通过对指标进行两次不同窗口期的平滑来捕捉指标变动情况，当短期平滑线大于长期平滑线时，说明指标正在上行🍎，看多市场。当短期平滑线小于长期平滑线时，说明市场情绪正在拐头向下🍏🩳，对市场持中性态度😠👞🥻。