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另一方面，下半年经济的隐忧日益明显。由(you)于去年下半(ban)年出口基数较高(gao)，同时今年上半年受(shou)关(guan)税扰动影响出现了抢出口现象，因此下半年出(chu)口压力较大。从当前的货物贸易吞吐量(liang)来看，已转为零增(zeng)长左右。

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去年924之前，是国内信用周期和市场情绪的最低点，自此之后，分别迎(ying)来了财政政策、AI产业趋势(shi)等几个好消息，推动市场出现几轮反弹，但也(ye)容易冲高透支后回落(luo)，而每一次反弹的主线也因为驱动因素(su)不(bu)同而有别：1）去年924宏观政(zheng)策转向(xiang)，推(tui)动非银与地产(chan)等顺周期(qi)板块领涨，交易的是(shi)总量(liang)政策；2）到春节后DeepSeek“横(heng)空出世(shi)”引领AI相(xiang)关科技硬件与互联网龙头(tou)价值重估，交易的是产业趋势；3）4月(yue)关税风波后新消费(fei)与创新(xin)药(yao)，以及最近由流动性与事件驱(qu)动的非(fei)银券商等大(da)涨(zhang)，更多是行业催化和流动性(xing)抱团。

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预计 2025 年非美非 OPEC+ 国家增 97 万桶 / 日，OPEC+ 自愿减产 8 国增 22 万桶(tong) / 日，委内瑞拉减(jian) 15 万桶 / 日(ri)，此外美国虽年(nian)均增 24 万桶 / 日但产量高点可能已在 3 月出现。2025 下半年供应(ying)端的分(fen)化一方面体现在(zai) OPEC+ 自愿减产 8 国增产与美国减产的分化，另一(yi)方(fang)面也体现在(zai)伊朗(lang)产量(liang)逻辑可(ke)能受地缘为主的外生冲击发生变化。

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本周市场各指数全面上涨👡🥬，上证综指上涨1.91%，上证50上涨1.27%，沪深300上涨1.95%，中证500上涨3.98%，中证1000上涨4.62%🍑🍌🍓，创业板指上涨5.69%🍒🩱👛，北证50指数上涨6.84%🍆🍋🩲🍉。

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1、▶ 结合(he)工业企业盈利、库存周期、合同(tong)负债增速、二季度行业中观景气度(du)等(deng)维(wei)度，预计中报业绩有(you)望延续较(jiao)高增速(su)或的领域主要集中在(zai)：1）TMT领域，半导体、光学光(guang)电子(zi)、消费(fei)电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回(hui)暖，算力租赁订单(dan)持续(xu)落地，半导体周期复苏(su)与国产替代加速(su)，业绩(ji)有望改(gai)善；2）中游(you)制造领域(yu)，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设(she)备(bei)等；3）消费服务领域，受益(yi)于扩消费政策提(ti)振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳(ru)品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等零售领(ling)域(yu)盈利有望持(chi)续改善；

2、上周五晚些时候，投资者就遭(zao)遇了这样(yang)一次(ci)考验(yan)：特朗普总统宣布终止与(yu)加拿(na)大的贸易谈判，而就在几(ji)小时(shi)前(qian)，他刚确认美国(guo)与(yu)中国达成了一项协议。这鲜(xian)明地提醒人们(men)，对于特朗普而言，即便是预期之中的事情也可能充满变数。