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付倍佳：上半年港股(gu)市场领涨全球，主要有三方面原因：一是产业结构优异，港股新(xin)经济结构占比高，互联网、新消(xiao)费、创新药、新能源车等产业趋势向上，优质公司形成基本面与估值“双击”；二是(shi)港(gang)股大权重分红资产估值修复，恒生高股息指数仍(reng)有超7%的股息率(lv)，A/H折价快速收敛；三是流动性充裕(yu)，香港银行同业(ye)拆借利率（HIBOR）快(kuai)速下行，港股成交活跃，整体交(jiao)易(yi)量在(zai)历史高位运行。

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唐晨：一是关税问题，在90天暂停到期后可能存(cun)在(zai)不确定性；二(er)是全球债(zhai)市潜在的风险事(shi)件，因为港股的重要(yao)的估值(zhi)锚仍是(shi)美债收益(yi)率；三(san)是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期，会造(zao)成(cheng)一定的估值收缩；四是减持(chi)与再融资。

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应共(gong)和党人的(de)要求，以当前政策为基(ji)准(zhun)估算，该参(can)议院法案在(zai)未来十年内的成本为 5076 亿美元。该党的议员们试图通过这种(zhong)会(hui)计手段，永久延(yan)长唐纳德・特朗普 2017 年的所得税减免政策，并将其成本计为零。

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1、🏮 本周市场表现强势，超(chao)出我们预(yu)期(qi)。1）短期催(cui)化主要(yao)来自于分母端。近期联储降息预期提(ti)升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等(deng)因素叠(die)加，边际推(tui)升风险偏好。2）谁是增量资金？主动权益(yi)公募新发基金边际回(hui)暖、杠杆资(zi)金快速跟(gen)随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资(zi)资金入市进程也可能有(you)所提速；但ETF、外资(zi)未有明显增量。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行(xing)，科(ke)技非银(yin)等进攻性板块占优(you)的格局。从基本面的角度来看，财政指(zhi)数的发力(li)和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际(ji)改善，使得即将到来的中(zhong)报(bao)业绩期，在科技、消费、中游(you)制造领域均存在业(ye)绩边际改善的可能，半(ban)年报披露窗口期成(cheng)为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口(kou)下半年承(cheng)压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍(reng)将保持平稳，经济出现衰(shuai)退或(huo)显(xian)著下行的可能性较低。在流动(dong)性和增量资金方面，目前利率仍处于较低(di)水平，资(zi)产荒趋势依然存在。上(shang)半(ban)年，无论(lun)是(shi)基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进(jin)一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行(xing)、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在(zai)2020年(nian)也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势(shi)和产业(ye)趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。