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風(fēng)格(ge)層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格(ge)爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或(huo)相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近(jin)十年7月市場風(feng)格相對均衡，大(da)盤(pan)風(feng)格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)(bu)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可能(neng)導(dǎo)緻市場(chang)對美聯(lián)儲(chǔ)(chu)降息預(yù)期(qi)形(xing)成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提到“用好用足存量(liang)政筴(cè)(ce)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場(chang)交易咊增量(liang)資金層麵，近期在(zai)以伊(yi)衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)(nuan)。基于以上(shang)，我們認爲7月大盤風格相對佔優，成長價值風格或相對均衡。

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金融(rong)监管总局局长李云泽表示正在大力推进金融资产投(tou)资公司股权投资、科(ke)技企业并购贷款等相关试点，不断探索(suo)科技金融发展的新路径。养老金融大有可为(wei)，2035年银发经济规模有望达到30万亿。支持外资机构在理财投资(zi)、资产配(pei)置、保险规划等方面加大布局。银行保险领域限制(zhi)性措施(shi)已基本(ben)取消，探索在更宽领域、更(geng)大幅度上加(jia)大开(kai)放力度。

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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同🍇。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态👚，总需求增速结束三年低迷和下行🎒🩲💕，进入增速稳定波动率降低的新时代👙，A股自由现金流收益率不断提升🧅。而2018年以来💯，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行👠🩱，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升💌👚🥕🥒。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间👞🎒。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响🍊💋🥬，也会对市场风格的演变起到关键作用💌。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大👅🍍，是重要的选股方向

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