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附近的吴江路，作为传统美食街，傍晚时分人头攒动，面包店、奶茶店挤满了人。往西走，茂名北路在周末开启限时步行街🥬👠🍒，人们在路上遛狗🍅、散步、休憩🥔🥕，餐饮店的外摆位也坐了不少人🍋🍉🧅💝，往店里张望几乎都是人💝。

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因此，市场(chang)对下半年(nian)的经济(ji)仍存在一定程度的担忧，这需要在今年(nian)7月(yue)份召开的政治局会(hui)议中对下半(ban)年稳(wen)增长政策进行进一(yi)步定调(diao)，以稳定市场(chang)预期。在所有备选(xuan)政策(ce)中(zhong)，投资端(duan)能否实现边际改善，已成(cheng)为(wei)后续稳定经济的重要变量。近期，国内(nei)定价的大宗商品触底反(fan)弹，也反映(ying)了市场对此的(de)预期。

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展望7月(yue)，市场可能会呈现指(zhi)数(shu)突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从(cong)基本面的角度来看，财政指数的发力(li)和消费的韧性，使得二季度总(zong)需求(qiu)增(zeng)速进一(yi)步边际改善，使得即将到来的中(zhong)报业(ye)绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边(bian)际改(gai)善的可能，半年报披露窗口期成(cheng)为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出(chu)口下半年承压(ya)，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求(qiu)仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前(qian)利率仍处于较低水平(ping)，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是(shi)个股的涨幅(fu)中位数均达到正5%左右，进(jin)一步积累了今年的赚钱效应(ying)，这为指(zhi)数后续(xu)突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件(jian)，类(lei)似(shi)现象在2020年也出现(xian)过，我们称之为(wei)牛市(shi)阶段(duan)II。风格方面，从当前景气趋势和产(chan)业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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高股(gu)息资产方面，港股通资金持续涌入，推动银(yin)行、公用事业(ye)等(deng)板块股(gu)息率优势强化，若(ruo)红利税下调(diao)政策落地，其实际收益(yi)率有望进一步抬(tai)升。

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