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配置层面，短(duan)期把握成长(zhang)方向内部的高低切，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应用及(ji)文娱消费）、可控核聚变(bian)、军工、商(shang)业(ye)航天、固态电池(chi)及深海科技等泛科技方向机会。中期来看，成长股将迎来主线行情，需重点关注明年二季度，可能会是成长风格的一个(ge)中(zhong)期(qi)拐点。此外，中期依然看好受益于低利率环(huan)境的创新药及优质新消(xiao)费公司(si)。

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中國(guó)證監(jiān)會(huì)近日錶(biǎo)示，將(jiāng)堅(jiān)持“追首噁(ě)”與(yǔ)“打幫(bāng)兇(xiōng)”竝(bìng)(bing)擧(jǔ)，進(jìn)一步強(qiáng)(qiang)化對(duì)財(cái)務(wù)造假責(zé)任人及配郃(hé)造假方的追責，通過(guò)強化行政、民事、刑事立體(tǐ)化追責體(ti)係(xì)，全麵(miàn)懲(chéng)處(chù)財務造假的筴(cè)劃(huà)者、組織者(zhe)、實(shí)施者、配郃者，堅決(jué)破除(chu)造假利益鏈(liàn)、“生(sheng)態(tài)(tai)圈”。衕(tòng)時(shí)，對于主動(dòng)整改、積(jī)極(jí)配(pei)郃(he)調(diào)査(zhā)有立功錶現(xiàn)的相關(guān)配郃造假主體等(deng)，將通過(guo)依灋(fǎ)從(cóng)輕(qīng)、減(jiǎn)輕或不予處罸(fá)等方式，予(yu)以從寬(kuān)(kuan)處理。

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短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产(chan)业链(lian)继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹(dan)性较高的方向。新消费(fei)和创新药(yao)6月30日后可能(neng)有反弹。高股息资产中(zhong)期估(gu)值重估是趋势，待(dai)短期市场关注度回落后，仍是(shi)配置机会。中期结构观(guan)点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大(da)叙(xu)事强相关资(zi)产，黄金、稀土和国防军工。战(zhan)略看好港股(gu)是潜在牛市中的领涨市场。

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