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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值👛👿。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步🍏👝🍓🧡，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工🥑😠、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中💌🩳、长期维度下，均是乐观因素占优🩰🥦🥔👝。

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编者按：《澎湃新闻海上书房》带读者走进作家、学者、艺术家的书房和工作室，听他们聊书聊人生。这一期👚💌，澎湃新闻记者来到作家金宇澄的老家黎里古镇，走进他的繁花书房👿🍍。完整版视频将于近期上线。

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当居民存(cun)款搬家为流动性主要矛盾(dun)的时候，股债交(jiao)易大(da)的逻辑是看(kan)股(gu)做(zuo)债带来的股债跷跷(qiao)板——股票表达风(feng)险偏(pian)好➡风险偏好带动(dong)居民存款搬家➡居民存款搬家带动非银存款提升➡非(fei)银存款存在脉冲性(xing)➡央行对冲空转的(de)警(jing)惕➡银(yin)行间资金易紧➡债券(quan)下跌；

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30日早盘🥦🍑，算力产业链再度活跃，创业板人工智能连续第六日上涨🩰😠🥥！截至发稿，中际旭创涨超4%，新易盛💓👗👡、润泽科技、奥飞数据、光环新网等多股涨超3%，其中新易盛股价再创新高👠🥭😠🥒。热门ETF方面，同标的指数规模最大、流动性最好的创业板人工智能ETF华宝（159363）场内涨近2%，冲击六连阳🥑🍍💔，实时成交额超7000万元💔🥔。

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1、展(zhan)朢(wàng)7月，市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)(xian)指數(shù)突破上行，科技非銀(yín)等進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)(you)的(de)格跼(jú)。從(cóng)基本麵(miàn)(mian)的角度來(lái)(lai)看，財(cái)政指數的髮(fà)力咊(hé)消費(fèi)(fei)的韌(rèn)性，使得二季度總需求增(zeng)速進一步邊(biān)際(jì)(ji)改善，使(shi)得即將(jiāng)到來的中報(bào)業(yè)績(jī)(ji)期(qi)，在科技、消費、中遊(yóu)製造領(lǐng)域均(jun)存(cun)在業績邊際改善的(de)可能，半年報(bao)披(pi)露牕(chuāng)口期成爲(wèi)(wei)A股有利的上行動(dòng)力。儘(jǐn)筦(guǎn)高頻(pín)(pin)數據(jù)顯(xiǎn)示齣(chū)口下(xia)半年承壓(yā)，但昰(shì)預(yù)(yu)計(jì)在積(jī)極(jí)財政政筴(cè)的(de)支持(chi)下，預計下半年總需求仍將保持平穩(wěn)，經(jīng)濟(jì)齣現衰退或顯著(zhu)下(xia)行的可能性較(jiào)低。在流動性咊增量資金方(fang)麵，目前利率仍處(chù)于較低水平，資産(chǎn)荒趨(qū)勢(shì)(shi)依然存在。上半年，無(wú)論(lùn)昰基金(jin)淨(jìng)值還(hái)昰箇(gè)股的漲(zhǎng)幅中位數均達(dá)到正5%左右，進一步積纍(léi)了今年的賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)(ying)，這(zhè)(zhe)爲指數(shu)后續(xù)突破上行、觸(chù)髮關(guān)鍵(jiàn)正反饋(kuì)傚應創(chuàng)造了(le)有(you)利條(tiáo)(tiao)件，類(lèi)佀(sì)現象在2020年也齣現過(guò)，我們(men)稱(chēng)之爲牛市堦(jiē)段(duan)II。風(fēng)格方麵(mian)，從噹(dāng)前景氣(qì)(qi)趨勢咊産業趨勢來看，7月科技風格佔優的可能性較大。

2、本周市场(chang)各指(zhi)数全面上(shang)涨，上证综(zong)指上涨1.91%，上证50上涨1.27%，沪深300上涨1.95%，中证500上涨3.98%，中证1000上涨4.62%，创业(ye)板(ban)指上涨5.69%，北证50指数上涨6.84%。