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基金业协会最新数据显示🥻👝，截至2025年5月，私募基金管理规模5.54万亿元，管理只数8.4万只，分别较2025年4月增加299亿元和减少844只，5月私募基金管理规模继续回升。

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因此，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧💓😻🩲，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调，以稳定市场预期。在所有备选政策中🩱，投资端能否实现边际改善，已成为后续稳定经济的重要变量。近期，国内定价的大宗商品触底反弹💯💔，也反映了市场对此的预期💝。

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当前，世界之变(bian)、时代之变、历史之变不断向广度(du)和深度(du)延展，改革发展稳定任务之(zhi)重、矛(mao)盾风险挑(tiao)战之(zhi)多、对治国理政考验之大前所(suo)未有。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市(shi)场风格可能整体偏大盘(pan)风格为主，成(cheng)长价值或相对(dui)均衡(heng)。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可能导致市场对美(mei)联储降(jiang)息预期形成修(xiu)正，对短期市场(chang)或有(you)扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实(shi)施(shi)增量(liang)政策”，关注7月政(zheng)治局会(hui)议的表述变化。第四，市场交易和(he)增量资金层面，近期在(zai)以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回(hui)暖。行业选择层(ceng)面，展望7月份，中旬(xun)会迎来上市公司(si)业绩预告披露高峰，超预期和悲观业(ye)绩预期落地都是(shi)下一个阶段A股的重点布局方向。我(wo)们参考工业企业盈利(li)、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景(jing)气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期(qi)阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色(se)金属（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关(guan)注五大具备(bei)边际改善的赛道：固态电池(chi)、国产算力、非银金融(rong)、国防(fang)军工、创(chuang)新药。

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1、這(zhè)可能昰(shì)一種迴(huí)避，至少從(cóng) 2022 年 9 月小鵬(péng) G9 配寘混亂(luàn)、上市失利咊(hé)小鵬銷(xiāo)量一路滑坡(po)后，許(xǔ)多批評(píng)者認(rèn)爲(wèi)(wei)何小鵬、何濤(tāo)、夏珩三人筦(guǎn)理不善。何小鵬過(guò)于民主、隻關(guān)心技術(shù)，另兩(liǎng)位則(zé)在産(chǎn)品、銷售咊供應(yīng)鏈(liàn)的關鍵(jiàn)位寘提供了錯(cuò)誤(wù)決(jué)筴(cè)，甚至將(jiāng)箇(gè)人寘于公司之上(shang)。駡(mà)聲(shēng)最密時(shí)，何濤看到標(biāo)題(tí)裏(lǐ)有 “小鵬” 就不敢點(diǎn)開(kāi)。

2、周思聪：港股短期可能呈(cheng)现震荡格局(ju)，整体中枢或缓慢上行。中长期来(lai)看，港股(gu)将成为内资“出海”配置以及外资“一站式(shi)”配置中国资产的重要市场，在人民币国际化进程中扮演重要角色。从长期看，前(qian)期抑(yi)制港股表现的(de)重要因素已发生变化，如美联储进(jin)入降息周(zhou)期、南向资(zi)金持续流入(ru)等，为港股市(shi)场提供了有力支撑。