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91丨国产丨精品入口白 ,展望7月🧄🍒🥿💝,市场可能会呈现指数突破上行👗👙,科技非银等进攻性板块占优的格局👠💯👢🥒🌽。从基本面的角度来看👠💌🧄👅💔🍉💯,财政指数的发力和消费的韧性🍌💛👅,使得二季度总需求增速进一步边际改善,使得即将到来的中报业绩期,在科技🥑👘、消费💘🤍、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥾🍎,半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍆😈🍊。尽管高频数据显示出口下半年承压💞🌽🍊😠👝💌,但是预计在积极财政政策的支持下🥬👗🍇,预计下半年总需求仍将保持平稳😻👗💗,经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍏💞👙🩱👢💟。在流动性和增量资金方面,目前利率仍处于较低水平😈😡🍎🥾🍅,资产荒趋势依然存在🍍👗。上半年,无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🩳🥥💘👘,进一步积累了今年的赚钱效应🍋💝🍊,这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件,类似现象在2020年也出现过,我们称之为牛市阶段II😈。风格方面🩰😈🍒🥻🩳💞🍉🍅🧄🥻,从当前景气趋势和产业趋势来看🍎🍆🍎💞,7月科技风格占优的可能性较大🥑🍄😈。
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