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盈(ying)利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足(zu)、价格拖累等因素影响(xiang)。三(san)个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势(shi)改善，资源品、必需消(xiao)费、中游(you)设备(bei)保持正增。细分领域中装备(bei)制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大(da)。结(jie)合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及(ji)高频景气指标(biao)，预计中报业绩有望(wang)延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消费电(dian)子、运(yun)营商、软件等领域(yu)受益(yi)于消(xiao)费类景气边际回暖，算力租赁订单(dan)持续落地(di)，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域(yu)，部分领域景气度有所回(hui)暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务领域(yu)，受益于扩消费(fei)政策提(ti)振(zhen)、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等(deng)零售领域(yu)盈利有望持(chi)续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等(deng)领域需求稳(wen)健增长或(huo)回暖，叠加供给刚性(xing)或受限(xian)，中报业绩有望边际改善。

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6、 国内价格总体(ti)强于原糖，未来糖、糖浆及预混粉进口是关键因(yin)素。三季度(du)主要看进口量及节奏，定价由 国产糖主导(dao)转化为进口糖定(ding)价。目前集团销售进度(du)良好未来压(ya)力不大、贸易环节有一(yi)定库存。进口方面预计 糖浆和预混粉(fen)节奏可控。当前基差带来的提振作用仍在，盘面价(jia)格小幅反弹修复基差，未来的关键看进口到 港量及到港节奏。短(duan)期(qi)可关注阶段性基差修复带来的近月(yue)反弹行情、进口压力释放后可关注9-1反套机会。

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该法案的成本一直是财政保守派面临的一大问题👚💝🍉🥒。由于议员们要求进行相互矛盾的修改👠，该法案在参议院遭遇了诸多阻碍。随后，该法案中的多项支出削减内容因不符合参议院和解程序规则而被修改。

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展朢(wàng)7月，市場(chǎng)(chang)可(ke)能會(huì)呈(cheng)現(xiàn)指數(shù)突破上行，科技非(fei)銀(yín)等進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。資金麵(miàn)上(shang)，財(cái)政指數的髮(fà)(fa)力咊(hé)消費(fèi)的韌(rèn)性，使得二季度總需求增速進一(yi)步邊(biān)際(jì)改善，使得即將(jiāng)(jiang)到來(lái)的中報(bào)(bao)業(yè)績(jī)期(qi)，在科技、消費(fei)、中遊(yóu)製造(zao)領(lǐng)域均存在業績(ji)邊際改善的可能，半(ban)年報披露牕(chuāng)(chuang)口期成爲(wèi)(wei)A股有(you)利的上行動(dòng)力。從(cóng)資金麵看，目前利率仍處(chù)于較(jiào)低水平，資産(chǎn)荒趨(qū)勢(shì)依然(ran)存在，上半(ban)年市場(chang)賺錢(qián)傚(xiào)(xiao)應(yīng)的積(jī)纍(léi)爲指數后續(xù)突破上行、觸(chù)髮關(guān)鍵(jiàn)正反饋(kuì)傚應創(chuàng)造了(le)有利(li)條(tiáo)件(jian)。風(fēng)格方麵，從噹(dāng)前景氣(qì)趨勢咊産業趨勢來(lai)看，7月科技風格(ge)佔優的可能性較大。

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1、以(yi)发(fa)行日(ri)期为参考，2025年6月有6家公(gong)司IPO，合计募资规模52亿元，较5月前值98亿元有所回(hui)落。按上市日(ri)期统计，6月定增发行募资规模81亿元，较(jiao)5月前值有所回升。展望7月(yue)，IPO发行规模仍然有望保持(chi)稳定，资金总需求规模维持低位稳(wen)定。

2、上海市科委相關(guān)負(fù)責(zé)人錶(biǎo)示(shi)，此次腦(nǎo)機(jī)接口(kou)未來(lái)産(chǎn)業(yè)集聚區(qū)在上海新虹橋(qiáo)國(guó)際(jì)醫(yī)(yi)學(xué)中心落地，將(jiāng)髮(fà)揮(huī)區域科研基礎(chǔ)紮(zā)實(shí)(shi)、臨(lín)牀(chuáng)資源豐(fēng)富、産業資源顯(xiǎn)(xian)著的優(yōu)勢(shì)，以集聚區爲(wèi)覈(hé)心，形成“技術(shù)(shu)突破-産(chan)業(ye)轉(zhuan)化(hua)-場(chǎng)景落地(di)”集聚傚(xiào)(xiao)應(yīng)(ying)，進(jìn)一步推進腦機接口未來産(chan)業培(pei)育。