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2024年，证券投资(zi)业务为开源证券当年第一大收入支柱，营收16.11亿元，同比增长13.42%，开源证券解释，权(quan)益(yi)投资(zi)通过精准布局北交所及高成(cheng)长性行业，同时在固定收益投资方面(mian)采用稳健的投资策(ce)略，从而实现收入增长。投行方面，开源(yuan)证券去年收入实现4.64亿元，同比减少45.89%，主要(yao)是IPO及再(zai)融资规(gui)模骤减，竞争加剧(ju)的外部环境，导致投行业务收入下降。

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5、地缘方面🥑💔🥬，需要关注俄乌冲突以及中东局势的进一步演变🥔。最新来看🥭，俄乌远没有预期当中的快速达成停火，这将影响欧盟对俄罗斯能源的制裁的策略😈🍎🍌，在6月欧盟一度下调俄罗斯原油的最高上限价格至60美元/桶💟🧡🥿，不过整体来看俄罗斯能源的供应和出口保持稳定，下半年预计仍将延续😠🍎。从中东来看🥾🍊，巴以问题继续扰动红海，原油运输绕行已成为常态。伊以方面🍇🥥，短期停火协议约束仍较弱，美伊核协议仍未达成，届时伊朗的原油的生产以及出口将面临不确定性，影响供应预期。在6月中下旬展开的这轮冲突中💛😡，伊朗处于被动地位且反击能力弱，接下来的谈判或仍将处于弱势🍓👘。这仍是原油市场下半年面临的最大的计价因素之一🤬🧡🍏。

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1、（一）氧化铝：随着利润修复👡💖🥭，前期减产产能逐步复产，叠加新投产投放顺利💖🍑👠，将陆续看到库存和现货拐点，2025 年氧化铝预计过剩 250 万吨，下半年预计将重回过剩逻辑。未来的博弈点或更多在于矿价底部👝。在几内亚事件之前，我们倾向于 60 美金作为矿价的底部，因为从成本和历史出矿价格来看，60 美金矿企仍有出矿意愿，但 60 美金之下可能会触及部分几内亚高成本项目和非几内亚矿石的成本，引发矿石供应收缩。但几内亚事件后，矿石止跌小幅回升后再度僵持，由于事件落地进度🤬💞🩱、对于企业成本的增加等信息不透明，矿价底部有不确定性，对应氧化铝底部需要谨慎💖👚🥿。此外短期仓单仍在去化且实际量级或低于公布数量🍊，需要关注仓单回升的节点🎒💗👚。预计主力合约运行区间 2600-3000 元 / 吨（区间下沿看矿价）。

2、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同💖😠💌。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🥾🥒👿🍈，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代👘💝，A股自由现金流收益率不断提升🍍。而2018年以来💓🍌，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行👿🍊💝🍉🩰，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🥔，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🥔💓👠。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间👄。此外👠💛🩳👘，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响🥑👢，也会对市场风格的演变起到关键作用👠。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大👜，是重要的选股方向