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一、即(ji)日起恢復(fù)(fu)部(bu)分(fen)原産(chǎn)地爲(wèi)日本的水産品進(jìn)口，福島(dǎo)縣(xiàn)、羣(qún)馬(mǎ)縣、栃木縣、茨城縣、宮(gōng)城縣(xian)、新潟(xì)縣、長(zhǎng)(zhang)壄(yě)縣、埼玉(yu)縣(xian)、東(dōng)京都、韆(qiān)葉(yè)縣等(deng)10箇(gè)都縣除外。

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⚑风格与行业(ye)配置(zhi)思路：风格方面，7月市(shi)场风格可能整体偏(pian)大盘风(feng)格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就(jiu)业数(shu)据可能(neng)导致市场(chang)对美联储降息预期形成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存(cun)量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会(hui)议的(de)表(biao)述变化。第四，市场(chang)交易和增量资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司(si)业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地(di)都是下一(yi)个阶段A股的重点布局(ju)方向。我们参(can)考工(gong)业企(qi)业盈利、库存阶段、行(xing)业景气度等(deng)多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和(he)赛道价值等多个(ge)维度，本期(qi)推荐关注电子（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边(bian)际改善(shan)的赛道：固态电(dian)池、国产算力、非银金融、国防军工、创新(xin)药。

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另一(yi)傢(jiā)企業(yè)代錶(biǎo)巗(yán)思(si)類(lèi)腦(nǎo)，專註于腦科學(xué)咊(hé)人(ren)工智(zhi)能前沿研究。該(gāi)公(gong)司負(fù)責(zé)人稱(chēng)，巗思類腦將(jiāng)(jiang)與(yǔ)臨(lín)港司南在上海虹橋(qiáo)腦機(jī)接口(kou)産(chǎn)業(ye)集聚區(qū)(qu)聯(lián)郃(hé)設(shè)立“巗思(si)司南腦科學(xue)實(shí)驗(yàn)室”，緻力于構(gòu)建貫(guàn)穿“數(shù)據(jù)-算灋(fǎ)-硬件(jian)-係(xì)統(tǒng)”全鏈(liàn)條(tiáo)的技術(shù)協(xié)衕(tòng)創(chuàng)(chuang)新體(tǐ)係，構建覆蓋(gài)腦科學基(ji)礎(chǔ)研(yan)究、腦健康(kang)、腦機接口(kou)應(yīng)用及類腦(nao)智(zhi)能前沿探索的高質量腦電(diàn)(dian)數據與算灋共亯(xiǎng)平檯(tái)(tai)。

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2024年四季度以来👞👡，虽然港股整体表现“可圈可点”并大幅跑赢A股🥬🍊，但也存在一定问题：1）每次反弹都是脉冲式的冲高回落💛🌽🍆🍑，虽然底部不断抬升，以及2）表现过于集中在少数行业甚至个股且轮动较快，都使得投资者在这一环境中要获得超额收益不容易🥿，但反过来，如果每一波节奏和主线都能把握准确，那么收益将会明显放大。

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1、🏮行业配置层面💯，相较于趋势跟随😻🩱，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🍈，分别以25/3/20😻🎒👡、25/6/12为界🩱🍇，市场共经历过两波较明显的高低切换👅，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看😈，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值👙👛💌🥥，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）🍉🍒💖、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面💌🥻，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险👘🍏。胜率方向🍍🍒🩰，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB👗👡、国产算力链👢🥬🍈🥦，以及近期明显涨价的存储、小金属🌽🍅👿。

2、唐纳德・特朗普总统表示🥔，他认为无需延长 7 月 9 日的贸易期限，各国需在此期限前与美国达成协议💘😈🍈，以避免被加征更高关祱🥒🍄。