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⚑风格与行业配置思(si)路：风格方(fang)面(mian)，7月市场风格可能整体偏(pian)大盘风格为主，成长价值或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对(dui)均衡，大(da)盘(pan)风格略占优。第(di)二，外部流动(dong)性方面(mian)，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可能(neng)导致市场对美联储(chu)降息(xi)预(yu)期(qi)形(xing)成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例(li)会提(ti)到“用好用足存量(liang)政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述变化。第四(si)，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月(yue)份，中旬会(hui)迎来(lai)上市(shi)公司业绩预告(gao)披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的(de)重点(dian)布局方向。我们参考工业(ye)企(qi)业(ye)盈利、库存阶段、行业景气度等(deng)多个维度判断业(ye)绩修复的领域。结合中观景气、盈利(li)能(neng)力(li)、筹码分布、估值、交(jiao)易、周(zhou)期阶段(duan)和(he)赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机(ji)等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防(fang)军工、创新药。

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6月30日，上周美联储货币政策动向引发市场(chang)高度关注，多位官员的公开表态揭示其内部对政(zheng)策路径存在显著分歧，7月降息概率(lv)明显上升。最新研究显示，理事沃勒和鲍(bao)曼在特定条件下支持(chi)7月(yue)降息，而鹰(ying)派代表哈克则对年内降息持谨(jin)慎态度。明尼阿波利斯(si)联储主席(xi)卡什(shen)卡利最新(xin)表态预计美联储年内将实施两次降息(xi)，首次降(jiang)息窗口可能在9月开(kai)启，同时警(jing)示关(guan)税对通胀的滞(zhi)后影响(xiang)，强调政策(ce)需保(bao)持灵活(huo)性。年内关税(shui)言论(lun)持续推高通胀预期，5月数据超预期进一步强化了美联储“更高(gao)更久”的利率立场。综合数据分析，翁富豪认为(wei)本周(zhou)黄金走势趋于利空。

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2、成份股方面，际华集团涨停，内蒙一机尾盘回封涨停，振幅超12%👠，长城军工7天6板后再涨7.58%。下跌方面，纳睿雷达、中国海防跌逾2%居前💖。