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（1）供应方面(mian)，2025 年(nian)全球锡生产面临诸多扰动，佤邦(bang)复产时间(jian)不断推迟，印尼精炼锡(xi)生产和出口(kou)恢复(fu)偏(pian)慢(man)，刚果（金）动乱(luan)导致 Alphamin 停产及当(dang)地手工采矿受到冲(chong)击，国内银(yin)漫矿业因安全事故(gu)停采，均(jun)加剧了市场对供应的担忧。不过，当(dang)前大(da)部分国家或地区供应(ying)扰(rao)动(dong)已逐(zhu)步平息，唯有缅(mian)甸佤邦复产节奏仍存(cun)变数，此外征收 30% 的实物税也会减(jian)少出口中国的量。据此(ci)，我们(men)预计 2025 年(nian)全(quan)球矿山和精锡产量将分别增(zeng)长 1.2% 和下降 0.2% 至 28.6 万吨和 37.1 万吨，中国(guo)精(jing)锡供应量将增长(zhang) 1.5% 至 19.1 万吨(dun)。

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行(xing)业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的(de)重点，工业(ye)企业盈利数(shu)据、行业所处库存周期位置以及高频景(jing)气指标或能(neng)为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望(wang)延续较高增(zeng)速或改(gai)善的领(ling)域主要集中(zhong)在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费(fei)电子、运营商、软(ruan)件等领域(yu)受益于消费(fei)类(lei)景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周(zhou)期复苏与国产替代加速，业绩有望改(gai)善；2）中(zhong)游制造领域，部分(fen)领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务(wu)领域，受益(yi)于扩消费政策提振、电商平台大促(cu)、五一端午等多重假日**，有望延(yan)续两位数(shu)增长，其中饮(yin)料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美容护理等零售领域盈利(li)有(you)望持续改(gai)善；此外贵(gui)金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化工(gong)等领域需(xu)求稳健增长或回暖，叠加(jia)供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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2、雖(suī)然股價(jià)頻(pín)傳(chuán)利好，但昰(shì)外界(jie)最擔(dān)(dan)憂(yōu)的昰，榮(róng)昌(chang)生物囙(yīn)(yin)過(guò)去幾(jǐ)年持續(xù)虧(kuī)損(sǔn)超40億(yì)元，資金鏈(liàn)承壓(yā)嚴(yán)重。公司抛齣(chū)的25億元螎(róng)資計(jì)劃(huà)至今(jin)也沒(méi)有(you)着落，BD消息可能昰(shi)捄(jiù)(jiu)贖(shú)的最后一根稻草(cao)。