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行业层(ceng)面，展(zhan)望7月份(fen)，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高(gao)频景气指(zhi)标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩(ji)有望(wang)延续较高增(zeng)速或(huo)改善的领域主要集中在：1）       TMT领域(yu)，半(ban)导体、光(guang)学(xue)光(guang)电子、消(xiao)费电子、运(yun)营商、软件等领域受益于消(xiao)费(fei)类(lei)景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与(yu)国产替代加速，业绩有望改善(shan)；2）中游(you)制造领域，部分领域景气度有所回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化(hua)设备(bei)等；3）消(xiao)费服务(wu)领域，受益于扩消费政策提振、电商平(ping)台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领(ling)域盈(ying)利有望持续改善(shan)；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需(xu)求稳(wen)健增长或回暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报(bao)业绩有望边际改善。

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下半年美國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)可能進(jìn)一步放緩(huǎn)(huan)，主要受到關(guān)稅(shuì)政筴(cè)不確(què)定性(xing)對(duì)美國需求(qiu)咊(hé)投資的(de)抑製，且(qie)6月美(mei)聯(lián)儲(chǔ)議(yì)息(xi)會(huì)議(yi)對經(jing)濟預(yù)期的調(diào)整進一步顯(xiǎn)示了未來(lái)的滯脹(zhàng)風(fēng)險(xiǎn)(xian)。相比今年3月(yue)的預測(cè)(ce)，6月的經濟(ji)展(zhan)朢(wàng)中，美(mei)聯儲進一(yi)步(bu)調低了(le)2025年的(de)經濟增速(su)預期（1.7%→1.4%），調(diao)高了PCE預期(qi)（2.7%→3%），調高(gao)了覈(hé)心(xin)通脹(zhang)預期（覈心PCE： 2.8%→3.1%），衕(tòng)時(shí)調高了2025年的失業(yè)(ye)率預期（4.4%→4.5%）。

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⚑ 大势研(yan)判和核心(xin)逻辑：展望7月，市场可(ke)能会呈现指数突破(po)上行，科技(ji)非银等进攻(gong)性板块占优的(de)格局。从基本面的角度来看(kan)，财政指数的发力和消费的韧性(xing)，使得二季度总需求(qiu)增(zeng)速进一步边际改善，使得即(ji)将(jiang)到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领(ling)域均存在业绩边(bian)际改(gai)善的可能，半年报披(pi)露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政(zheng)政(zheng)策(ce)的(de)支持下，预计下(xia)半年总需求仍将保持平(ping)稳，经济出(chu)现(xian)衰退或显著下行的(de)可能性较低。在流动性和增量(liang)资金方面，目(mu)前利率仍(reng)处(chu)于较低水(shui)平，资产荒(huang)趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是(shi)个股的涨幅中位(wei)数均达到正5%左右(you)，进一(yi)步积(ji)累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上(shang)行、触发关键正反馈效应创造(zao)了有利条件，类似现(xian)象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性(xing)较大。

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