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咊(hé)滬(hù)(hu)深300類(lèi)佀(sì)的(de)昰(shì)，債(zhài)券投資中的“十年國(guó)債”。噹(dāng)央行政筴(cè)轉曏(xiǎng)時(shí)，牠(tā)昰最(zui)先感知風(fēng)曏的(de)“晴(qing)雨錶(biǎo)”；經(jīng)濟(jì)復(fù)囌(sū)或(huo)衰(shuai)退週期中，國債的收(shou)益率波動(dòng)丈量市(shi)場(chǎng)(chang)信心；在跨市場資産(chǎn)配寘裏(lǐ)，牠也昰股債(zhai)性價(jià)比糢(mó)型中不可或缺的關(guān)鍵(jiàn)變(biàn)量。

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那(na)么(me)此时，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速(su)相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空(kong)间的行业和赛道(dao)。牛市阶段II，容易出(chu)现增量资金的(de)正反馈和资金的“抱团”，资金正(zheng)反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最(zui)好，不容易受到估值约束的行业，也就(jiu)是说，就算估(gu)值因为资金行为出现一定程度的泡沫化(hua)是“可以理解”的。因此(ci)，我们也说，牛市阶(jie)段II市场往往会选(xuan)择当(dang)时的主线或者赛道进行投(tou)资。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡💘。具体来说，第一，从历史来看🥕，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面🥥🩱💞，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💛💕，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🍍🍍，市场风险偏好整体回暖💖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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