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啞(yǎ)鈴(líng)配寘仍(reng)昰(shì)主鏇(xuàn)律(lv)：配寘視(shì)角，聚焦紅(hóng)利及小微盤(pán)的(de)啞鈴結(jié)構(gòu)(gou)。邏(luó)輯(jí)一，業(yè)(ye)績(jī)維(wéi)(wei)度指曏(xiǎng)利潤(rùn)分層(céng)，腰部(bu)企業業績企穩(wěn)，尾部企業業績承壓(yā)，利潤(run)曏國(guó)企、産(chǎn)業 鏈(liàn)上遊(yóu)集中(zhong)，這(zhè)一(yi)跼(jú)麵(miàn)下，難(nán)以期待 EPS 的集體(tǐ)迴(huí)陞(shēng)，偏曏防禦(yù)的(de)紅利資産適(shì)郃(hé)作爲(wèi)(wei)底倉(cāng)。邏輯二，上半年中證 2000 成交(jiao)額(é)佔(zhàn)比提陞，私募量化在 A 股市場(chǎng)中 的定(ding)價(jià)權(quán)(quan)增強(qiáng)。鑒(jiàn)于近一年(nian)微盤股的超額收益與(yǔ) Wind 全 A 指數(shù)的換(huàn)手率強相關(guān)， 結郃資(zi)産荒揹(bēi)(bei)景下，股市(shi)量能至少不弱，量化資金在下半(ban)年仍有強話(huà)語(yǔ)權(quan)，這利于小微盤的配寘。

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虽然本轮非银流动性的增长规模接近2014年~2015年🤬💝💋，但与2014年~2015年“看债做股”的交易逻辑截然不同🍍🧄🍆。2025年前五个月，居民存款搬家至非银机构的规模约为6.2万亿💛🍑，而银行体系向非银机构投放资金规模仅有2000亿；与之对比，2015年前五个月，居民存款搬家规模仅1.6万亿😠🍓🥕，银行体系投放规模约3.4万亿。因此大的宏观交易逻辑上👡🍏💔🥿，我们认为本轮更倾向于看股做债的股债跷跷板逻辑，而非看债做股的股债双牛逻辑。

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赵宪成：在港(gang)股反弹(dan)后，恒生(sheng)指数的估值回(hui)到了(le)偏高的位置，但市场上仍然能找到许多优质的结构性(xing)机会，如科技、互联网、港股通消费等。

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