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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一🥕🥻，从历史来看👡💕🍎🩲，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🍊。第二👄💝😡🍓，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🩰🍑🥭。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策💯，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四🥔🧅，市场交易和增量资金层面🍒，近期在以伊冲突缓和后💯💕🍎🤍，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🍉。

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具体来看，科技领域，AI技术商业化加速与资本开支扩张，将推动互联网巨头盈利超预期，叠加政策对自主创新的扶持🍒🍇，港股通互联网等领域具备估值修复潜力🧄💕🤬🥻💕。

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这一比例大约是十年前此类计划数量的两倍。更值得一提的是💓，在今年报告涉及的雇主计划中🍍👠🍊👞，近三分之二将默认储蓄率（即新缴费者工资中转入雇主退休计划的比例）设定为 4% 或更高🥾🍅🍒。约 30% 的计划将默认储蓄率设定为 6% 或更高🥿😈，这一比例几乎是 2015 年选择 6% 或更高比例的计划数量的两倍💯。

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齐翔腾达公告，为确保甲乙酮装置的安全😠🍅🥦💘、平稳运行🥾🍄🧅，计划于2025年6月30日起对6万吨甲乙酮装置进行例行停车检修🤬🥔，预计停车检修时间60天🧡😡👝。公司将根据装置检修改造的时间进度👘👅🧄，陆续恢复生产。本次检修期间将减少甲乙酮产品产量，不会对公司全年生产经营计划的完成及经营业绩产生重大影响🥾🍒。

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1、需求端🍄👗，2025 年不锈钢需求预计呈现“传统弱🧅🥔🍏🥿、新兴强”的差异化格局。就地产后周期来看，由于资金到位降幅较大，地产竣工出现超预期下滑，不过楼市政策持续再加码👜，预计 2025 年降幅收窄；家电汽车等消费市场呈现较强韧性💞💛，2025年全球主要央行延续降息，国内政策面保持宽松，且下游存一定补库空间，需求端预计稳中回升👄🥦🍅💝，关注“两新”政策持续性👿；进出口表现来看，关税对于转口贸易的冲击成为当下出口增量的最大不确定性🥒🍏🥒，预计今年出口增速同比将出现一定程度的下滑👘🎒。

2、我国天然气出厂价上行，英国天然气期货结算价下行。截至6月27日💋💕，我国天然气出厂价报4233.2元/吨👛，月环比上行0.16%👡🩲🧅🍈🍈；英国天然气期货结算价78.68便士/色姆👚，月环比下行11.06%。