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我们认为，多方面积极(ji)因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱(ruo)，向上力度强，也在提(ti)示市(shi)场更多关注长期积极因(yin)素(su)。也要(yao)承认(ren)，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量(liang)基(ji)本面预期偏弱，结构性改(gai)善还不是牛市级别。各类资金预期(qi)依然割(ge)裂，关注基本面趋(qu)势的(de)投资(zi)者相对(dui)谨慎。短期可能还有博弈(yi)性的指(zhi)数冲高，2025年二季度至三(san)季度仍维持中枢偏(pian)高震荡(dang)市判断。

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週思聰(cōng)：下半年投資主(zhu)線(xiàn)預(yù)計(jì)圍(wéi)繞(rào)成長(zhǎng)性行業(yè)展開(kāi)，優(yōu)質的科技(ji)資産(chǎn)、新興(xìng)消費(fèi)(fei)行業值得關(guān)註，成(cheng)長風(fēng)格或持續(xù)佔(zhàn)優。科(ke)技領(lǐng)域方麵(miàn)，AI算力(li)、智能駕(jià)駛(shǐ)等細(xì)分領域昰(shì)投資主線(xian)。2025年智能駕駛滲(shèn)透率有朢(wàng)快速提陞(shēng)，相關整車(chē)(che)廠(chǎng)、汽車電(diàn)子企業及汽車零(ling)部件供應(yīng)(ying)商(shang)迎來(lái)投資機(jī)會(huì)。醫(yī)藥(yào)領域方麵(mian)，創(chuàng)新藥昰覈(hé)心(xin)主線，行業有(you)朢迎來係(xì)統(tǒng)性投資機會。長期來看，2025年或成爲(wèi)中國(guó)創新藥估值係統性提陞的起點(diǎn)(dian)。

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于是市场进(jin)入到“浮盈赚钱(qian)——加仓——资金驱动市场进(jin)一步上涨——继(ji)续加仓”的经典(dian)正反馈，金融市场的大级别行情无(wu)一不是依(yi)靠这种正反馈机制。

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从网上流传的照片和视频(pin)看到，“乐高大飞车”停在半空中，数十(shi)位游(you)客坐在设备内。据了解，游客们受困空中(zhong)长达40余分(fen)钟。而事发当天，户外(wai)气温达37摄氏度，上海气象(xiang)部门也已发布(bu)高温橙色预警。

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1、本周市场在金(jin)融、军工上涨助推下实现强势上涨，交易流动性改(gai)善下微盘股(gu)再度活跃。从后半周市场表现来看，金融股价格推高伴随资金止盈压力(li)，微盘指数再度面临技(ji)术阻力(li)——当(dang)前市(shi)场(chang)尚未形成(cheng)再(zai)度上攻合力。若后市上(shang)涨主(zhu)题不能有效扩散，资金面不能达成温和放量配(pei)合，市场或由强势(shi)上涨再度转向震荡。风(feng)格方面，市场或由小盘成长占优逐步转(zhuan)向均衡。

2、中游制造业整体(ti)利润在一季度有明显修复，二季度以来，由于出口驱(qu)动减弱，生产(chan)端增速放缓，同(tong)时供需错配仍存在，价格(ge)端持续低(di)迷，中报业绩增速可(ke)能阶段性放缓，但仍有(you)部分领域业(ye)绩有望改(gai)善。