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去年底以来的市场表现有几个典型特点：1）每一次反弹都容易透支(zhi)后回(hui)落，既有市场本身流动性驱(qu)动容易导致亢奋的(de)原因，也有一开始预(yu)期打得过高过满所致，例如924后对财政发力的预期(qi)，以及(ji)春节后对(dui)AI投资和(he)商业化落地的预期；2）但回调后的底部都高于此前，这说明不论是财政还是产业趋势，都是有效果的，只不过一开始市场预期的效果太高，“想得太多”；3）每一(yi)次都是通过回调(diao)后再实现板块和风格切换，如对等关税后从(cong)互联网切换到新消费与创新药(yao)。

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⚑风格与行业(ye)配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大(da)盘风格为(wei)主，成长价值或相对均衡。具体来说，第(di)一，从历史(shi)来看，近十年7月市(shi)场风格相(xiang)对均(jun)衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导(dao)致市(shi)场对美(mei)联储降息预期(qi)形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季(ji)度例会(hui)提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述(shu)变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中(zhong)旬会迎来上市公司业绩预(yu)告披露高峰，超预期和悲观业绩(ji)预期落地都(dou)是下一个阶段A股(gu)的重点布局方向。我们参(can)考(kao)工业企业盈利(li)、库存阶段、行业景(jing)气度(du)等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易(yi)、周期阶段和赛道价值等多个维(wei)度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国(guo)防军工、有色(se)金属(shu)（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机(ji)等。赛道(dao)选择层面，7月重点关注五大(da)具备边(bian)际改善的赛道(dao)：固态电池、国产算(suan)力、非银(yin)金融、国(guo)防军工、创新药。

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美图公司（01357）早盘涨超4%，高见8.97港元，股(gu)价创新高，年内累计涨(zhang)幅已超2倍。截至发稿，股价上涨4.55%，现报8.96港元，成交额4.10亿港元(yuan)。

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尽管 Perplexity 的(de)一位发言人(ren)表示，公司(si)并不(bu)知晓当前或未来的并购洽(qia)谈，但补充道：“世界上最优秀的原(yuan)始设备制造商都希望为其用户提供最(zui)优质的搜(sou)索服务(wu)和最精(jing)准的人工智能，而 Perplexity 正是如(ru)此，这(zhe)一点(dian)不足为奇。”

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1、（三）铝合金：短期淡季效应明显，阶段性无明显矛盾，汽车行业内卷暂时回归理性👝，出口可能迎来边际向好💯，预计年内汽车销量增速 4.4%，由于行业偏以销定产且装置弹性极大💋🩲🍒，预计年内小幅过剩 15 万吨🥒。此外铝合金后续需要关注仓单开始注册后的数量和质量。预计主力合约运行区间 19000-20000 元 / 吨。

2、国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示🧅😻，公司目前有部分器件、模组产品可应用在AI眼镜上，如VCSEL、红外器件产品可发挥智能检测👅🥭🤍🍒、无触摸手势控制功能；语音蓝牙👘🥒💝、WiFi 模块产品可发挥控制、感应、无线连接功能🍒🍓🍒。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备？”问题回复，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案，处于性能和良率提升阶段👝🥒。