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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏(pian)大(da)盘风格为主，成(cheng)长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近(jin)十(shi)年7月市(shi)场(chang)风格相对(dui)均衡，大盘风格(ge)略(lve)占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将公布(bu)的通胀和就业(ye)数据(ju)可能导致市场对美联储降(jiang)息预期形成修正(zheng)，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好(hao)用足存量政策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和(he)后，A股权重板(ban)块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为(wei)7月(yue)大盘风格相(xiang)对占(zhan)优，成(cheng)长(zhang)价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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那么此时🍄🥿💟🍆，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高💋🧡💕💯🧡，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II💕，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好，不容易受到估值约束的行业，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

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我們(men)在剛(gāng)剛髮(fà)佈(bù)的中期筴(cè)畧(lüè)觀(guān)(guan)點(diǎn)中提到， A股的錶(biǎo)現(xiàn)存在5年週期槼(guī)律。每五(wu)年週期的上(shang)行週期中，時(shí)間(jiān)從(cóng)2.5~3年不等。每一輪(lún)上行週期可以大緻(zhi)分爲(wèi)三(san)箇(gè)堦(jiē)(jie)段(duan)。噹(dāng)然堦段的劃(huà)分有一定主(zhu)觀性，我們對(duì)于過(guò)去每五(wu)年的週期的上行週期如下圖(tú)所示。

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从目前基本面的趋势来看🥑🥻💌，基本维持较为稳定的状态👅💕💖👛，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强🥿👗😡🍋、新经济领域热点频出🍓🍓🥬👜，地产国内投资相对较弱的状态👢。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看💝，6月开始🍈，外需和地产压力进一步提升😠😈，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施🤬👡。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势🍄🍋🥔，可能反应了这种预期。

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1、CPO代表了光的持续渗透🍅，光通信的市场空间将进一步扩大💞👄🥔💘。我们认为🧅🧡，CPO方案的推进标志着光通信从过去柜间互联向柜内互联渗透💝，光通信的应用场景和市场空间正在进一步扩大💕😠，市场对CPO和传统光模块厂商的理解和认知存在偏差，光模块厂商有望进入CPO产业链🥾🍏👢👝，进而进一步扩大自身业务覆盖面和市场空间。

2、曾女士在擧(jǔ)報(bào)中稱(chēng)，在體(tǐ)製內(nèi)工作的前公婆傢(jiā)有3套房子，總麵(miàn)積(jī)超過(guò)400平方米，另(ling)有8處(chù)商舖(pù)，總麵積超過6000平方米，她前伕(fū)名下的現(xiàn)金理財(cái)數(shù)百(bai)萬(wàn)元，他(ta)們(men)傢昰(shì)全屋名貴(guì)紅(hóng)木傢具，有大量(liang)字畫(huà)(hua)收藏品，“還(hái)大量持有竝(bìng)使用他人銀(yín)行卡進(jìn)(jin)行理財涉嫌洗錢(qián)，其傢庭資産(chǎn)(chan)估計(jì)在8000萬到1億(yì)元之間(jiān)。”