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🏮行业配置层面🍉💟👜🧡，相较于趋势跟随🤍💋💕，更优的策略是低位布局，善用赔率思维👄🥒👡。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20💓🥝、25/6/12为界💗💯🍄，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中👚👅。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🥻🍑、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工🥾、风电💖🩱、游戏已陆续兑现外🧡，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属👜、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速🥭😠、股债息差性价比进一步降低后👿，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置💋💌，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储🤍🥻🥬👿、小金属👅。

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据统计🩱👜🥕，6月29日，暂无A股上市公司披露增持情况。包括磁谷科技🥑🥿、秦港股份、久日新材💓👠、通用股份💔🍏🥬👜🌽、亿华通🍏💞😠👿、新乳业💔🌽、迈瑞医疗在内的7家A股上市公司披露减持情况👝💘。

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中银基金的郑宁则专注于“医药+港股”方向，其管理的两只主动股票型基金中银港股通医药A和中银大健康A分别上涨69.57%和56.81%，双双入围榜单👡🍓😻。

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美國(guó)總統(tǒng)特朗普錶(biǎo)示(shi)，他認(rèn)爲(wèi)無(wú)需延長(zhǎng)7月9日的(de)貿(mào)易期限，各國需在此期限(xian)前與(yǔ)美國達(dá)成協(xié)議(yì)(yi)，以避免被徴收更高關(guān)稅(shuì)。他(ta)在接受福尅(kè)斯(si)新聞(wén)採(cǎi)訪(fǎng)時(shí)錶示：“我認爲不需要延長” 。隨(suí)后他補(bǔ)充(chong)道：“我(wo)也可以延長，沒(méi)什麼(me)大不了的。”在此之前，特朗普上週五(wu)曾錶示，**可以對(duì)(dui)這(zhè)一(yi)期(qi)限“爲所慾(yù)爲”，包括(kuo)延長或縮(suō)短(duan)。

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1、中国人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会🥝🥬。会议研究了下阶段货币政策主要思路，建议加大货币政策调控强度，提高货币政策调控前瞻性、针对性👛🥒、有效性，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况🩲🥦🎒🩲，灵活把握政策实施的力度和节奏👚🍇🍅🥔。保持流动性充裕，引导金融机构加大货币信贷投放力度，使社会融资规模、货币供应量增长同经济增长、价格总水平预期目标相匹配。强化央行政策利率引导👜，完善市场化利率形成传导机制💗，发挥市场利率定价自律机制作用👅🥾👡🍆😠，加强利率政策执行和监督😻👞👅。推动社会综合融资成本下降。从宏观审慎的角度观察🍆🥬、评估债市运行情况，关注长期收益率的变化🍑。畅通货币政策传导机制😻，提高资金使用效率💝💟🩱💘，防范资金空转😻🧡。增强外汇市场韧性，稳定市场预期🍎🥦😈，防范汇率超调风险🥒，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定🌽🎒🍏🥿。

2、股市上漲(zhǎng)也皷(gǔ)勵(lì)了更多散戶(hù)投資者增加槓(gàng)桿(gǎn)追逐收益。根據(jù)韓(hán)國(guó)金螎(róng)投資協(xié)會(huì)的數(shù)據，未償(cháng)還(hái)保證金(jin)貸(dài)欵(kuǎn)已上陞(shēng)至20.5萬(wàn)億(yì)韓元(約(yuē)郃(hé)150億美元)。