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盈利(li)方面(mian)，5月工业企业(ye)盈利同比增速(su)转(zhuan)负，主(zhu)要(yao)受内外需(xu)求不足(zu)、价格拖(tuo)累(lei)等因素影(ying)响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改(gai)善，资源(yuan)品、必需消费、中(zhong)游设备(bei)保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要(yao)拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合(he)工(gong)业企业盈(ying)利、行业所处(chu)库存周期位置以及高频景(jing)气指标，预计(ji)中报(bao)业绩有望延续较(jiao)高增速(su)或改善的领域主要集中在(zai)：1） TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消费电子、运(yun)营商(shang)、软(ruan)件(jian)等领域(yu)受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中(zhong)游制造领域(yu)，部分领域景气度有所回(hui)暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受(shou)益于扩消费政策提振、电商平(ping)台大促、五一端午(wu)等(deng)多(duo)重假日**，有望延(yan)续两位数增长，其中饮料乳品、农副产(chan)品、家电(dian)、家(jia)具、饰品、美容护(hu)理等零售领域盈利有望持续改善(shan)；此(ci)外贵金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性(xing)或受(shou)限，中报业绩有(you)望边际改善。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👡💞，成长价值或相对均衡😡。具体来说，第一🥕，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡👞，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🩱，关注7月政治局会议的表述变化🤬。第四💔👚，市场交易和增量资金层面👛🍋🍏，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面👅🍊，展望7月份🍉🍑，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向😻。我们参考工业企业盈利🍄💌💗、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域💞💯。结合中观景气🍌、盈利能力👠🤬👛💋、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）💌🥭、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）🥦、计算机等🍒🌽。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🥻👠💌、国产算力💗🥿、非银金融、国防军工🍍🎒👡👅、创新药🎒。

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6月美联储(chu)降息预期有所升温，美元(yuan)指数下行，外资交易活跃度有所(suo)回升， 6月日均成交额(e)从5月前值1388亿元上升至(zhi)1494亿元(yuan)。

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“7月市场可能会呈(cheng)现指数突破上(shang)行，科技(ji)非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使(shi)得二季度总需求增速进一步(bu)边际改善，即将到(dao)来的中报(bao)业绩期，科技(ji)、消费、中游制造领(ling)域均存在业绩(ji)边际改善的可能，半年报披露窗口(kou)期成(cheng)为A股(gu)有利的上行动(dong)力。”招商证(zheng)券指出。

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