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三季度前半段美国经济或保持一定韧性，可能对风险偏好有一定支撑，但关税不确定性和美国债务风险仍将使得市场波动存在跳升可能，并对风险偏好形成压制。 四季度美国经济压力加大🩳，若美联储降息预期兑现🥒💝，则可能在流动性层面存在对 风险资产估值的支撑👢👿💗🍇。一方面，我们预计本轮美国弱补库或将于 8 月结束🥭，此后 美国经济和就业下行压力可能进一步加大👘🍄👛，并推升美联储降息预期👚💗👗👜💖。不确定性来自三季度美国关税落地情况对后期通胀的影响👜。另一方面，7-9 月既是美国财年 预算截止期也是“对等关税”暂缓到期日，海外市场仍可能出现较**动🩱💘，风险 偏好或先稳后降。

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1、流(liu)动(dong)性1500股票(piao)池中，本周表现较好(hao)的因子有单季度营业利润同比增长率(2.31%)、单季度净利(li)润同比增长率 (2.09%)、6日成(cheng)交金额的移(yi)动平均值 (1.55%)。表现较差(cha)的因子(zi)有市盈率因子(-1.74%)、市盈率(lv)TTM倒数 (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)。

2、货币市场净投放；隔夜SHIBOR利率月环比下行，1周/2周SHIBOR利率月环比(bi)上行，6个月/1年期/3年期国债到期(qi)收(shou)益率月环比下行。截至6月27日，隔夜SHIBOR月环比下行8bp，1周/2周SHIBOR月(yue)环比上(shang)行(xing)7bp/9bp。债券收益率(lv)方面(mian)，6个月/1年期/3年期国债到期收益率较(jiao)上月(yue)末分别(bie)下行12bp/11bp/10bp。