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尽管市场注意力正回到经济和基本面因素上🍓💛，但石油市场仍未从以巴冲突的影响中完全恢复。布伦特原油的隐含波动率已降至 6 月初的水平，其偏度持平，表明市场没有看涨或看跌的偏向🧡。不过，在标普 500 指数涨至峰值使得期权承压之后🍎👿🍈🧡🍅，押注原油波动的溢价相对于股票而言仍保持在更高水平。

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华西证券进一步指出🧅🥭，海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大🧄🍎🍉，但随着地缘风险降温和油价回落👞🩲🥑💞，市场已开启降息交易🎒😠🤍。国内方面🧡👠👡，上周A股成交放量和赚钱效应抬升👿，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升🧡。

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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间🥬🥑。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%💘🥕🥥。相比之下🥑💞，沪深300指数的EPS增速预计约为6%🥾，ROE增速约为11%。因此🥝，我们认为🍈🤬，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看🍊🩲，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。

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2、当市场进入到牛市阶段II，风格和行业则出现了显著的不同的特征🥥👢🍋。每一次风格和行业表现均带有较强的时代的特征🍄🧄。这个阶段按照我们上文的论述，往往是盈利加速改善的👝😈🩲，同时流动性和风险偏好也加速改善💓。