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主要观点：对于 25 年下半年不锈钢价走势，我们认为在经历了二季度社会库存的一定去化后，不锈钢结构性过剩压力得以缓解，重点在于关注需求端是否有超预期走弱以及成本运行走势🍌👚👡。预计下半年不锈钢主力合约波动区间在 12000-13900 元 / 吨💓👜。

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1、镍(nie)矿方面，上半年受到(dao)政(zheng)策(ce)和雨季扰动，镍矿供应相对偏紧，印尼和(he)菲律宾镍矿升水持续上涨，截止6月中下(xia)旬，菲律宾镍矿升水小幅(fu)下跌，印尼镍矿升水维持高位，但基本也已经见(jian)顶。下半年(nian)来看，镍矿端矛盾或将走弱(ruo)，且考虑(lv)全年配额消化问题，预计供应增(zeng)加压力(li)也将逐步显现。

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在上个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月👚💋🩳，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘👄💞、质量类指数相对占优的格局👢。总体来看，宽基指数在六月偏震荡的概率较大🍌💝。而基本面🍆🩲🥬🥭、流动性和监管环境更加有利于权重🩰🍎💓、质量类风格的表现💝🤬。实际情况来看💓，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表现相对均衡，差距不大。市场6月中上旬👠🍉，由于伊以冲突的影响🥻💕，市场一度震荡调整🤬，后随地缘缓和👝，市场重回到反弹的态势🎒💘😡，并且完成了多个指数的突破🍓👿。科技风格明显占优，科技龙指数表现较好。

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不过，韩国央行行长李昌镛对(dui)非银行实体发(fa)行与韩元挂钩的稳定币(bi)表示担忧，理由是稳定币对(dui)资(zi)本流动和货币政策有效性的影响(xiang)。该央(yang)行已表(biao)示，将与主要(yao)商业银(yin)行商议，为其数字货币准备第二次(ci)试点测(ce)试。

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1、風(fēng)格層(céng)麵(miàn)(mian)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月(yue)市場(chǎng)風格可能整(zheng)體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡(heng)。具體來(lái)(lai)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市場風(feng)格相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就(jiu)業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對(dui)短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行(xing)季(ji)度例會(huì)(hui)提到“用好用足存(cun)量(liang)政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月(yue)政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述(shu)變(biàn)化。第四，市場交易(yi)咊(he)增量(liang)資金層麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)(huan)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上(shang)漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整(zheng)體迴(huí)煗(nuǎn)(nuan)。基于(yu)以上，我們認爲7月大盤風格(ge)相(xiang)對佔優，成(cheng)長價值風(feng)格或相對均衡。

2、与晋江(jiang)这家企(qi)业一样，不少企业在贷(dai)款时对融资成本的具体构成和计算方式不了解，存在“只知利息，难算总账”的(de)痛点。企业贷款(kuan)综合融资成本可分为利息成本和非利息(xi)成本。在利息成本方面，近(jin)年来(lai)贷款利(li)率明显下降，目前新发放企业贷款加权平均利率处于历史低(di)位，企业对贷款(kuan)利率比较关注。但不少企业尤其是小微企业、民营企业，在贷款时还要(yao)承担不(bu)算低(di)的非利息(xi)成本。这主要是(shi)指企业为了(le)获得融资而支出的相关费用，包(bao)括抵押费(fei)、担保费、中介服(fu)务费等，一(yi)些企业对这部分融资成本了解得不够清晰，这也是导致部分企业(ye)融资“体感”不好、觉得融资成(cheng)本较高的原因之一。